НРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО Прио-Внешторгбанк на уровне «BB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «стабильный»

ПОДТВЕРЖДЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) на уровне «ВВ+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «стабильный».

РЕЗЮМЕ

Подтверждение кредитного рейтинга (далее – Рейтинг) Прио-Внешторгбанк (ПАО) (далее – Кредитная организация/КО/Банк) на уровне «ВВ+|ru|» обусловлено:

• хорошими показателями ликвидности и адекватной позицией по капиталу;
• высокими показателями операционной эффективности и рентабельности;
• улучшением качества кредитного портфеля;
• повышением оценки показателя стоимости риска.

Уровень рейтинга ограничивается:

• оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций;
• отрицательной динамикой ресурсной базы и ухудшением показателя диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) является средним по размеру активов и капитала региональным Банком с универсальной лицензией, зарегистрирован в реестре Банка России 27.12.1991 г. под регистрационным номером 212.

Активы-нетто по состоянию на 01.10.2024 г. составляют 27,25 млрд руб., капитал – 2,98 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года достигла 835 млн руб. (за 2023 год – 892 млн руб.).

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков, ассоциации «Рязанский банкирский дом», Российской Национальной Ассоциации Участников Финансовых Коммуникаций, Рязанской торгово-промышленной палаты, Союза дорожников Воронежской области.

Акционеры Банка – 7 физических лиц (частично являющихся родственниками) и миноритарии.

Приоритетным направлением деятельности Банка является комплексное обслуживание юридических и физических лиц. Базовым источником ресурсной базы Банка, формирующим основу для развития кредитования, являются вклады населения.

Головной офис Банка располагается в г. Рязани, филиальная сеть Банка включает 24 дополнительных офиса в трёх регионах Центрального Федерального округа Российской Федерации. Основной регион присутствия — Рязань и Рязанская область (офисы во всех городах областного значения и в половине городов районного значения). Приоритетный регион развития сети — Московская область, где офисы банка действуют в городах Электросталь, Коломна, Подольск, Щёлково, Сергиев Посад. Ещё один офис банка действует в г. Воронеж.

Сайт: https://priovtb.com/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• хорошие показатели ликвидности и адекватная позиция по капиталу: Агентство положительно оценивает высокий уровень ликвидных активов, составляющих 27,3% активов-нетто и представленных денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете и депозитами в Банке России, остатками на счетах НОСТРО. Нормативы ликвидности соблюдаются с существенным запасом (на 01.10.2024 г. Н3=611,02%, Н2=239,78%, Н4=34,41%). Уровень капитала Банка является достаточным для соблюдения нормативов Банка России при регулярной выплате дивидендов (по состоянию на 01.10.2024 г. Н1.0=14,54%; Н1.1=10,95%; Н1.2=10,95%); динамика роста капитала за год является положительной (+27,3%). Стресс-тест достаточности капитала на 01.10.2024 г. находится в положительной зоне. Оценка показателя иммобилизации собственного капитала повысилась до среднего уровня (за счет завершения процесса ликвидации ЗПИФ и реализации непрофильного актива);
• высокие показатели операционной эффективности и рентабельности: уровень рентабельности капитала Банка вырос за счет существенного роста чистых процентных доходов и на 01.10.2024 г. ROE=43,48%; покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами оценивается на среднем уровне (CTI=67,88%); показатель чистой процентной маржи на 01.10.2024 г. составил 5,39%. Стабильно высокая рентабельность бизнеса обеспечивает органический рост капитала банка за счет капитализации прибыли;
• улучшение качества кредитного портфеля: портфель за вычетом резервов составляет 65,1% активов-нетто; преимущественно КО кредитует юридических лиц (в т.ч. МСП); портфель является диверсифицированным, риск концентрации на крупных клиентах и объем кредитования связанных сторон являются низкими; уровень обеспечения имуществом и ценными бумагами оценивается на высоком уровне; отраслевая диверсификация характеризуется концентрацией на определённых отраслях (промышленность – 37%; торговля – 26%; строительство – 9%; транспорт, связь – 8%). Агентство обращает внимание, что совокупный уровень просроченной задолженности продолжает снижаться и на 01.10.2024 г. достиг 2,32% (низкий уровень), как за счет роста кредитного портфеля, так и за счет снижения объема проблемной задолженности, по которой были реализованы залоги (просрочка по кредитам ФЛ традиционно является незначительной);
• повышение оценки показателя стоимости риска: COR, рассчитанный по методике Агентства, снижается, на 01.10.2024 г. отношение величины сформированных резервов на возможные потери к среднему значению величины работающих активов за последние полгода составляет 4,85% (оценка на высоком уровне).

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• оценка бизнес-профиля и рыночных позиций: по состоянию на 01.10.2024 г. диверсификация бизнеса оценивается на среднем уровне как по источникам дохода (HHI=49,6%), так и по работающим активам (HHI=58,3%). Банк преимущественно работает на географически локализованном рынке (Рязань и Рязанская область), расширяя свое присутствие за счет близлежащих регионов (Московская область и г. Воронеж), основными конкурентами являются крупные федеральные банки. Бренд Банка хорошо известен в регионе, пользуется доверием клиентов при этом он слабо известен на межрегиональном уровне;
• отрицательная динамика ресурсной базы и ухудшение показателя диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования: диверсификация ресурсной базы по внешним источникам фондирования оценивается на среднем уровне для банков данной категории (по состоянию на 01.10.2024 г. индекс HHI=50,5%). Динамика ресурсной базы отрицательная (-5,7% за год за счет снижения остатков на депозитах юридических лиц, а также остатков на текущих счетах юридических лиц, ИП и физических лиц).

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• сохранение состава ключевых акционеров;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• положительная динамика собственного капитала, в т.ч. за счет средств акционеров;
• рост непроцентных доходов (ВЭД, транзакционный бизнес, конверсионные операции);
• сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
• увеличение региональной диверсификации активов;
• улучшение профиля бизнес-рисков.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• усиление конкуренции со стороны других кредитных организаций, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• ухудшение позиций Банка по показателям капитализации, ликвидности и рентабельности;
• снижение качества кредитного портфеля (существенный рост уровня просроченной задолженности) в условиях изменяющейся операционной среды;
• значительное сокращение (свыше 20%) клиентской базы;
• негативные события репутационного характера.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) подтвержден на уровне «ВВ+|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на неё охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra–national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключённым ООО «НРА» договором.