РЕЗЮМЕ
ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на уровне «А|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».
РЕЗЮМЕ
Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «А|ru|» обусловлен:
- сильной позицией по капиталу;
- адекватной позицией по ликвидности;
- высокими показателями рентабельности и операционной эффективности;
- удовлетворительным качеством активов.
Уровень рейтинга ограничивается:
- оценкой бизнес-профиля и рыночных позиций;
- невысокой диверсификацией по источникам фондирования.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» является средним по размеру активов и капитала региональным Банком с универсальной лицензией (одним из крупнейших банков Уральского ФО), регистрационный номер 485.
Активы-нетто по состоянию на 01.07.2023 г. составляют 64,1 млрд руб., капитал – 11,1 млрд руб., прибыль по итогам 6 месяцев 2023 г. составила 809 млн руб. (за 2022 г. – 856 млн руб.).
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Российских банков (АРБ), Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), Южно-Уральской торгово- промышленной палаты (ЮУТПП), Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (ЧРОО «СПП»), Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (ЧОАР «СПП»), СРО «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).
Среди ключевых направлений бизнеса Банка можно выделить финансирование юридических лиц и МСП (кредитование, в т.ч. по программам с государственной поддержкой; лизинг; банковские гарантии); обслуживание корпоративных клиентов и МСП (РКО, ДБО, эквайринг, инкассация и т.д.); кредитование физических лиц и привлечение средств граждан во вклады; операции с ценными бумагами. Банк является участником федеральных и региональных программ поддержки бизнеса и населения, развивает цифровые сервисы. Банк является головной кредитной организацией банковской группы, состоящей, помимо него, из двух участников – некредитных организаций, относящихся к лизинговой отрасли.
Агентству предоставлена актуальная структура собственности, акциями владеют физические лица, образующие группы лиц, связанные родственными узами, также отдельные физические лица и две компании.
Сеть подразделений состоит из головного офиса, расположенного в г. Челябинск, 45 дополнительных офисов, находящихся в 26 городах Челябинской области; 1 дополнительного офиса, находящегося в г. Екатеринбург.
Сайт Банка в сети Интернет: https://www.chelindbank.ru/
ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГА
Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:
- сильная позиция по капиталу: уровень капитала КО на текущий момент является достаточным для соблюдения нормативов Банка России с существенным запасом с учетом выплаты дивидендов (по состоянию на 01.07.2023 г. Н1.0=18,05%, Н1.1=15,37%, Н1.2=15,37%), устойчивость капитала к реализации кредитных рисков является умеренной. Динамика изменения размера капитала является положительной. Банк имеет необходимый запас капитала для текущей деятельности, для дальнейшего роста объемов бизнеса, а также в случае стрессовых ситуаций (доформирование резервов по кредитному портфелю, раскрытие части гарантий), в ближайшей перспективе необходимости пополнения капитала за счет «внешней» докапитализации нет;
- адекватная позиция по ликвидности: Агентство положительно оценивает достаточный уровень ликвидных активов, представленных денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете и депозитами в Банке России, остатками на счетах НОСТРО и размещенными МБК. Нормативы ликвидности, установленные Банком России, соблюдаются с запасом;
- высокие показатели рентабельности и операционной эффективности: на 01.07.2023 г. ROE=13,74%; показатель чистой процентной маржи, показывающий разницу между стоимостью процентных активов и процентных пассивов, составляет 4,79%; CTI, показывающий покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами, равен 56,4%;
- удовлетворительное качество активов: по состоянию на 01.07.2023 г. чистая ссудная задолженность занимает 53,3% активов-нетто; преимущественно КО кредитует юридических лиц и ИП, Банк участвует в государственных и региональных программах, направленных на поддержку МСП; ссудная задолженность физических лиц представлена потребительскими (на срок до 2 лет) и ипотечными кредитами; совокупный уровень просроченной задолженности находится на низком уровне; обеспеченность кредитного портфеля имуществом и ценными бумагами оценивается Агентством на среднем уровне; риск концентрации на крупных клиентах является умеренным; отраслевая диверсификация оценивается как адекватная. Большая часть кредитов выдана заемщикам, находящимся на территории домашнего региона (Челябинская область). Качество прочих активов КО оценивается высоко. Качество портфеля ценных бумаг можно оценить, как хорошее: подавляющее большинство эмитентов имеют высокие кредитные рейтинги (больше 40% портфеля приходится на ОФЗ).
Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:
- оценка бизнес-профиля и рыночные позиции: в основном бизнес Банка сконцентрирован на территории домашнего региона (Челябинская область). Бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионе присутствия, при этом на деятельность КО в сфере банковских услуг оказывает давление конкуренция со стороны федеральных банков и крупных региональных банков. Диверсификация по источникам дохода и по работающим активам оценивается на уровне выше среднего. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают высокие оценки системы корпоративного управления и стратегии Банка, также Агентство отмечает, что в соответствии с полученными документами, Банк сохраняет приверженность принципам устойчивого развития и продолжает развитие и внедрение новых ESG-инициатив;
- невысокая диверсификация по источникам фондирования: по состоянию на 01.07.2023 г. индекс HHI=0,41. В целом динамика ресурсной базы положительная (+11,8% за год), однако основным источником фондирования являются срочные средства розничных и корпоративных клиентов, на которые в совокупности приходится 70,4% обязательств Банка (+10% за год). Агентство обращает внимание на повышенную зависимость от средств розничных клиентов, при этом 78% средств, привлеченных от розничных клиентов как на депозиты, так и на текущие счета не превышает сумму в размере 1,4 млн руб., застрахованную в АСВ. Концентрация на крупнейшей группе кредиторов и зависимость ресурсной базы от «связанных сторон» оцениваются как низкие.
КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ
Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:
- стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
- отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
- следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ
Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:
- положительная динамика собственного капитала;
- увеличение региональной диверсификации активов, и увеличение источников финансирования Банка, в том числе за счет развития дистанционных каналов продаж;
- рост непроцентных доходов (транзакционный бизнес, конверсионные операции и т.д.);
- сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством.
Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:
- усиление конкуренции со стороны других кредитных организаций, отражающееся на сокращении клиентской базы;
- ухудшение показателей ликвидности и рентабельности;
- снижение качества кредитного портфеля (существенный рост уровня просроченной задолженности) в условиях изменяющейся операционной среды;
- раскрытие существенного объема предоставленных гарантий;
- негативные события репутационного характера.
Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «А|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась
ПРОГНОЗ
«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
