НРА присвоило кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» на уровне «ВB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» на уровне «ВB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) ПАО «БыстроБанк» (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «ВB|ru|» обусловлен:

• приемлемой позицией по капиталу;
• хорошими показателями ликвидности;
• высокими показателями рентабельности и операционной эффективности.

Уровень рейтинга ограничивается:

• средней оценкой бизнес-профиля;
• низким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
• объемом просроченной задолженности.

ПАО «БыстроБанк» является средним по размеру активов и капитала коммерческим Банком с универсальной лицензией, регистрационный номер 1745.

Активы-нетто по состоянию на 01.07.2024 г. составляют 30,2 млрд руб., капитал – 4,2 млрд руб., прибыль за 6 месяцев 2024 года составила 285 млн руб. (за 2023 год – 746 млн руб.).

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и НАУФОР.

Банк специализируется на предоставлении автомобильных кредитов физическим лицам через собственные офисы и широкую партнерскую сеть в автосалонах, также Банк привлекает вклады физических лиц, кредитует и обслуживает МСБ, совершает валютообменные и казначейские операции.

В 2024 г. произошла смена акционеров Банка, Агентству представлена актуальная структура собственности: основными акционерами Банка являются два непубличных юридических лица.

Головной офис Банка располагается в г. Ижевск. У Банка нет филиалов, внутренние структурные подразделения имеют статус дополнительных офисов (всего 25 офисов, из них 10 офисов расположено в Удмуртской республике, 3 офиса – в Республике Башкортостан, по 2 офиса – в Республике Татарстан, Кировской области, Самарской области и Пермском крае, по одному офису – в Саратовской, Свердловской и Челябинской областях, а также в г. Москве), также у Банка есть 99 удаленных точек обслуживания. КО активно развивает собственную сеть точек кредитования в автосалонах, на данный момент успешно функционирует около 120 точек кредитования в 55 регионах.

Сайт Банка в сети Интернет: https://www.bystrobank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• приемлемая позиция по капиталу: уровень капитала Банка является достаточным для соблюдения регулятивных нормативов Банка России, устойчивость капитала к реализации кредитных рисков является умеренной (по состоянию на 01.07.2024 г. норматив достаточности собственных средств Н1.0=17,72%, норматив достаточности базового капитала Н1.1=16,39%, норматив основного капитала Н1.2=16,39%). В ближайшей перспективе необходимости пополнения капитала за счет «внешней» докапитализации нет, Банк планирует капитализировать всю полученную прибыль. Согласно обновленной Стратегии докапитализация Банка за счет средств новых акционеров планируется в 2025-2026 г. по мере роста бизнеса КО;
• хорошие показатели ликвидности: несмотря на то, что объем ликвидных активов, представленных денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете в Банке России, прочими средствами, размещенными банкам-резидентам, сроком до 30 дней, за последние 12 месяцев сократился за счет увеличения срочности прочих размещений в банках-резидентах, дистанция до нарушения нормативов находится на высоком уровне, по состоянию на 01.07.2024 г. норматив мгновенной ликвидности Н2=164,73% (мин. 15%), норматив текущей ликвидности Н3=242,1% (мин. 50%), норматив долгосрочной ликвидности Н4 составляет 60,27% (макс. 120%). Показатель текущей ликвидности находится на высоком уровне, по расчетам Агентства на 01.07.2024 г. активы сроком до 30 дней покрывают объем обязательств этого же срока на 290%;
• высокие показатели рентабельности и операционной эффективности: на 01.07.2024 г. ROE=17,23%; показатель чистой процентной маржи, показывающий разницу между стоимостью процентных активов и процентных пассивов, составляет 7,61%; покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами (без учета прочих доходов) оценивается на уровне выше среднего (CTI=58%). За год операционные расходы выросли несущественно.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• средняя оценка профиля бизнес-рисков: Банк входит в ТОП-150 рэнкинга банков по активам и капиталу; показатель диверсификации (зависимости КО от различных направлений банковского бизнеса) оценивается ниже среднего по источникам дохода (HHI=60,2%) и на среднем уровне по работающим активам (HHI=58,3%), что является следствием специализации КО на автокредитовании. Обновленная стратегия, система корпоративного управления и система управления рисками оцениваются как соответствующие масштабам и направлениям деятельности КО. Бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионе присутствия (в основном ПФО), Банк развивает собственную сеть точек кредитования в автосалонах по территории РФ. На деятельность Банка в сфере банковских услуг оказывает давление конкуренция со стороны федеральных банков, а также риски специализации, обуславливающие зависимость динамики бизнеса от волатильности продаж на авторынке;
• низкий показатель диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования: по состоянию на 01.07.2024 г. HHI=68,9%. Главным источником внешнего фондирования, на которые приходится 78,9% обязательств Банка (19,4 млрд руб., +6,3% за год), являются депозиты розничных клиентов-резидентов, в основном привлеченные в домашнем регионе – Удмуртской Республике, при этом более 90% средств розничных клиентов как на депозитах, так и на текущих счетах не превышает сумму в размере 1,4 млн руб., застрахованную в АСВ. Срочное привлечение от физических лиц, обеспечивающее рост кредитного портфеля, в условиях роста ключевой ставки за последние 12 месяцев значительно увеличило процентные расходы Банка и оказало давление на финансовый результат;
• объем просроченной задолженности: отношение просроченной задолженности и просроченных процентов к величине кредитного портфеля до вычета резервов составляет 11,8% и находится на уровне выше среднего. За последние 12 месяцев объем просроченной задолженности снизился на 7,1% и к 01.07.2024 г. достиг 1,97 млрд руб. (из них на портфель ФЛ приходится 1,9 млрд руб.). В течение всего рассматриваемого периода объем созданных резервов не полностью покрывает просроченную задолженность, по состоянию на 01.07.2024 г. данный показатель равен 98,9%, что представляется приемлемым для покрытия принятых рисков. Обеспеченность клиентской задолженности находится на среднем уровне, кредиты, по данным отчётности РСБУ, обеспечены внебалансовым залоговым имуществом и ценными бумагами (коэфф. 0,5) на 107,8%.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• сохранение показателей рентабельности и улучшение показателей достаточности капитала;
• увеличение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
• снижение доли просроченной задолженности ФЛ и рост обеспеченности кредитного портфеля;
• улучшение диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• усиление конкуренции со стороны кредитных организаций со схожими бизнес-моделями, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• ухудшение показателей ликвидности, рентабельности и достаточности капитала;
• ухудшение качества кредитного портфеля.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «ВВ|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra–national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.