Резюме
Согласно данным Центрального Банка России (далее ЦБ РФ), за 6 месяцев 2024 года рынок страхования собрал 1 293 млрд рублей премий, что на 21 % или 220 млрд рублей больше, чем показатель за 6 месяцев 2023 года. Средний показатель прибыли для страховых компаний в ROE составил 21% по результатам 6 месяцев 2024 года, что незначительно ниже результатов 2023 года, тогда ROE составил 25%.
Стоит отметить, что основные драйверы роста страхового рынка сохранились, а именно рост сборов по видам страхования жизни и КАСКО, приток клиентов из-за ухода с рынка западных страховщиков и повышения страховых тарифов в результате влияния инфляции.
Значительно продолжают расти показатели премии по страхованию жизни, продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). Основным преимуществом данных продуктов перед депозитами является налоговый арбитраж или отсутствие дополнительного НДФЛ, однако с учетом новой налоговой реформы и эти продукты попадут под дополнительный НДФЛ уже в 2025 году, что отрицательно скажется на росте сборов в этих страховых видах. Общий рост премии по страхованию жизни, согласно статистике ЦБ РФ, составил 144 млрд рублей по сравнению с показателем 6 месяцев 2023 года, однако данные таблицы не включают часть премий по кредитному страхованию жизни, которое с высокой долей вероятности попадает в ДМС. По оценке Агентства, за первое полугодие 2024 года в ДМС попали 49 млрд рублей премий по кредитному страхованию жизни. Если учесть данный фактор, то рост по страхованию жизни в целом составит 54% по сравнению с 349 млрд рублей премий за 6 месяцев 2023 года.
За первое полугодие 2024 года в Россию было импортировано 408,5 тысяч новых автомобилей, что на 79,8% превышает количество машин, ввезенных за тот же период предыдущего года, большая доля данного роста приходится на импорт автомобилей из Китая. Цены на новые автомобили продолжают расти, согласно оценке агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,16 млн рублей, подержанного – 1,17 млн рублей. Вышеперечисленные факторы остаются драйверами рынка КАСКО с 2023 года до сих пор. Общий рост за 6 месяцев 2024 года по данному виду страхования составил 22% или 27 млрд рублей премий.
Крупные страховые компании, имеющие значительные активы и высокий уровень застрахованных рисков, могут считаться более успешными и чувствовать себя лучше на рынке в текущем 2024 и 2025 году, именно на ТОП-30 страховых компаний пришелся основной объём в росте собранных страховых премий за 6 месяцев 2024 года в размере 221 млрд рублей или совокупном росте в 22% по сравнению с результатами первого полугодия 2023 года. Их финансовая стабильность и репутация также могут повысить доверие клиентов и инвесторов.
На 2024 и начало 2025 года НРА ожидает от страхового рынка сохранения текущих показателей роста с несущественным сокращением темпов роста по страхованию жизни и продолжения существенного замедления темпов роста по КСЖ и страхования от НСиБ, что логично в условиях повышения ключевой ставки ЦБ.
Подробнее в обзоре и рэнкинге НРА «Страховое ралли продолжается – итоги первого полугодия 2024».
Источник иллюстрации: Freepik.
