НРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» на уровне «ВB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный»

ПОДТВЕРЖДЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» на уровне «ВB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «стабильный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) ПАО «БыстроБанк» (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «ВB|ru|» обусловлен:

• приемлемой позицией по капиталу;
• хорошими показателями ликвидности;
• высоким показателем операционной эффективности;
• удовлетворительным качеством активов.

Уровень рейтинга ограничивается:

• средней оценкой профиля бизнес-рисков;
• низким показателем диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
• снижением показателей рентабельности.

ПАО «БыстроБанк» является средним по размеру активов и капитала коммерческим Банком с универсальной лицензией, регистрационный номер 1745.

Активы-нетто по состоянию на 01.07.2025 составляют 51,9 млрд руб., капитал – 8 млрд руб., прибыль за 6 месяцев 2025 года составляет 178 млн руб. (за 2024 год – 566 млн руб.).

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и НАУФОР.

Банк специализируется на предоставлении автомобильных кредитов физическим лицам через собственные офисы и широкую партнерскую сеть в автосалонах, расположенных в 57 регионах присутствия по всей России, и через удаленные каналы обслуживания, также Банк привлекает вклады физических лиц, кредитует и обслуживает корпоративных клиентов и МСБ, совершает валютообменные и казначейские операции.

С 15.01.2025 100% акций Банка принадлежит одному непубличному юридическому лицу.

Головной офис Банка располагается в г. Ижевск. У Банка нет филиалов, внутренние структурные подразделения имеют статус дополнительных офисов (всего 27 офисов в Удмуртской Республике, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Кировской области, Самарской области и Пермском крае, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также в г. Москве).

Сайт Банка в сети Интернет: https://www.bystrobank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• приемлемая позиция по капиталу: уровень капитала Банка является достаточным для соблюдения регулятивных нормативов Банка России, устойчивость капитала к реализации кредитных рисков является умеренной (по состоянию на 01.07.2025 норматив достаточности собственных средств Н1.0=15,19%, норматив достаточности базового капитала Н1.1=13,02%, норматив основного капитала Н1.2=13,02%). Собственные средства (капитал) за последние 12 месяцев выросли до 8 млрд руб. на 89,8% за счет капитализации прибыли, полученного субординированного депозита от единственного акционера в объеме 1 млрд руб. и дополнительной эмиссии акций в объеме 2,5 млрд руб. Стресс-тест достаточности капитала на последнюю отчетную дату находится в положительной зоне за счет увеличения базового и основного капитала после проведенной допэмиссии акций;
• хорошие показатели ликвидности: объем ликвидных активов, представленных денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете в Банке России, МБК сроком до 30 дней, размещенными банкам-резидентам, за последние 12 месяцев вырос на 117% до 6,7% активов-нетто. Дистанция до нарушения нормативов находится на высоком уровне, по состоянию на 01.07.2025 норматив мгновенной ликвидности Н2=122,24% (мин. 15%), норматив текущей ликвидности Н3=128,04% (мин. 50%), норматив долгосрочной ликвидности Н4 составляет 76,48% (макс. 120%). Показатель текущей ликвидности снижается в течение рассматриваемого периода и по состоянию на 01.07.2025 находится на среднем уровне, по расчетам Агентства активы сроком до 30 дней покрывают объем обязательств этого же срока на 173%;
• высокий показатель операционной эффективности: покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами (без учета прочих доходов) оценивается на уровне выше среднего (CTI=51,3%);
• удовлетворительное качество активов: показатель стоимости риска (COR), рассчитанный по методике Агентства, снижается, на 01.07.2025 отношение величины сформированных резервов на возможные потери к среднему значению величины работающих активов за последние полгода составляет 7,09% (оценка на уровне выше среднего). Качество кредитного портфеля, за вычетом резервов составляющего 75,4% активов-нетто (39,1 млрд руб., +89,7% за год), можно оценить как удовлетворительное. Банк специализируется на сегменте автокредитования, поэтому в структуре кредитного портфеля наибольший вес занимают кредиты, предоставленные розничным клиентам, – 99% (+93,3% за год), также Банк выдает кредитные карты и потребительские кредиты; по срочности преобладают долгосрочные кредиты (свыше 3 лет). Совокупный уровень просроченной задолженности (отношение просроченной задолженности и просроченных процентов к величине кредитного портфеля до вычета резервов) за счет роста ссудной задолженности снизился до 8,06% и находится на среднем уровне; уровень обеспечения имуществом и ценными бумагами (коэффициент 0,5) также оценивается на среднем уровне 112,9%; кредитный портфель клиентов является диверсифицированным, что обусловлено бизнес-моделью Банка, предполагающей низкую концентрацию при выдаче автокредитов; около 83% ссудной задолженности приходится на кредиты II категории качества. Качество прочих активов КО, состоящих из денежных средств и их эквивалентов; средств, размещённых в Банке России и на счетах НОСТРО; МБК, выданных банкам-контрагентам, оценивается высоко. Качество портфеля ценных бумаг можно оценить как хорошее: эмитенты имеют высокие кредитные рейтинги.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• средняя оценка профиля бизнес-рисков: рыночные позиции Банка по активам и капиталу за последние 12 месяцев улучшились, но по-прежнему оцениваются как средние (занимает 90 место по активам и 101 по капиталу). Показатель диверсификации (зависимости КО от различных направлений банковского бизнеса) по состоянию на 01.07.2025 оценивается на низком уровне как по источникам дохода (HHI=71,3%), так и по работающим активам (HHI=66%), что является следствием специализации КО на автокредитовании. Система корпоративного управления и система управления рисками оцениваются как соответствующие масштабам и направлениям деятельности КО. Согласно обновленной стратегии, ключевым направлением развития останется кредитование физических лиц на цели приобретения автомобилей (возможные сложности по активному наращиванию кредитного портфеля по причине возможного снижения реальных доходов населения и/или роста стоимости автомобилей), основным источником фондирования – средства физических лиц (источник повышенного риска ликвидности и процентного риска). Разветвленная региональная сеть, наличие точек по кредитованию клиентов в автосалонах и многолетний опыт работы на рынке автокредитования обеспечивают Банку узнаваемость в данном сегменте рынка. На деятельность КО в сфере банковских услуг оказывает давление конкуренция со стороны федеральных банков, а также риски специализации, обуславливающие зависимость динамики бизнеса от волатильности продаж на авторынке;
• низкий показатель диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования: по состоянию на 01.07.2025 HHI=75%. Основным источником внешнего финансирования роста активов для Банка выступают срочные вклады физических лиц, по состоянию на 01.07.2025 на них приходится 82,7% обязательств Банка (35,9 млрд руб., +84,7% за год). Начиная с 4 квартала 2024 года, наблюдается рост срочности привлечённых ресурсов ФЛ (на последнюю отчетную дату на депозиты сроком больше 3 лет приходится 68,3%). Срочное привлечение от физических лиц, обеспечивающее рост кредитного портфеля, в условиях высокой ключевой ставки за последние 12 месяцев значительно увеличило процентные расходы Банка и оказало давление на финансовый результат;
• снижение показателей рентабельности: уровень рентабельности КО за 6 месяцев 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за роста собственных средств Банка и снижения прибыли (в основном за счет сформированных резервов), на 01.07.2025 ROE=7,81% (оценка на среднем уровне); показатель чистой процентной маржи, показывающий разницу между стоимостью процентных активов и процентных пассивов, к 01.07.2025 снизился до 5,06% и находится на среднем уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• улучшение показателей рентабельности и достаточности капитала;
• снижение объема просроченной задолженности ФЛ и рост обеспеченности кредитного портфеля;
• улучшение диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
• улучшение показателя диверсификации по источникам дохода и работающим активам.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• усиление конкуренции со стороны кредитных организаций со схожими бизнес-моделями, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• ухудшение показателей ликвидности, рентабельности и достаточности капитала;
• ухудшение качества кредитного портфеля.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) подтверждён на уровне «ВВ|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

Рейтинговое действие осуществлено на основе финансовой отчётности по РСБУ на 01.07.2025 и отчетности по МСФО за 2024 год.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  www.ra–national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.