НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» на уровне «ВB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, изменив прогноз на «позитивный»

ПОДТВЕРЖДЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) подтвердило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» на уровне «ВB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, изменив прогноз на «позитивный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) АО «РЕАЛИСТ БАНК» (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «BB-|ru|» обусловлен:

• высокими показателями рентабельности и операционной эффективности;
• удовлетворительным качеством гарантийного, кредитного и лизингового портфелей;
• высокой оценкой системы корпоративного управления, а также качеством экспертизы по ключевым направлениям и наличием «нишевых» продуктов.

Уровень рейтинга ограничивается:

• достаточностью капитала для дальнейшего развития бизнеса;
• средней оценкой бизнес-профиля;
• показателем стоимости риска по работающим активам.

«Позитивный» прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно улучшения финансовых показателей Банка и профиля бизнес-рисков в случае успешного завершения процедуры реорганизации до конца 2024 г. по решению единственного акционера.

АО «РЕАЛИСТ БАНК» является средним по размеру активов и капитала Банком с универсальной лицензией, зарегистрирован в реестре Банка России 05.12.1990 г. под регистрационным номером 1067.

Активы-нетто по состоянию на 01.01.2024 г. составляют 31,8 млрд руб., капитал – 5,6 млрд руб., чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,2 млрд руб. (за 2022 г. – 0,7 млрд руб.).

Банк является членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и НАУФОР, участником системы обязательного страхования вкладов.

Основными направлениями деятельности Банка являются: финансирование лизинга для клиентов МСБ, автокредитование, выдача гарантий для участников госзакупок, кредитование субъектов МСП, факторинг, конверсионные операции, обслуживание физических и юридических лиц. Одним из флагманских направлений работы Банка традиционно является сотрудничество с недропользователями.

Агентству предоставлена актуальная структура собственности, основным акционером Банка является одно юридическое лицо, конечными бенефициарами – три физических лица.

Головной офис Банка располагается в г. Москва, также Банк имеет разветвленную региональную сеть в 32 субъектах Российской Федерации, состоящую из одного филиала в г. Иркутске и 44 дополнительных офисов.

Сайт: https://realistbank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• высокие показатели рентабельности и операционной эффективности: на 01.01.2024 г. ROE=22,85%; показатель чистой процентной маржи, показывающий разницу между стоимостью процентных активов и процентных пассивов, составляет 11,53%; CTI, показывающий покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами, равен 49,06% (при этом операционные расходы КО за 2023 г. выше расходов за 2022 г. в основном за счет роста расходов на содержание персонала);
• удовлетворительное качество гарантийного, кредитного и лизингового портфелей: кредитный портфель клиентов (за вычетом резервов) за год вырос на 44,8%, он является диверсифицированным, состоит из кредитов корпоративным клиентам (в т.ч. компаниям недропользователям) и ИП (Банк является участником программы льготного кредитования МСП и развивает сотрудничество с региональными фондами поддержки МСП), а также физическим лицам (в основном – автокредиты и потребительские кредиты, но не классические, а на приобретение техники). Риск концентрации на крупных клиентах является умеренным, просроченная задолженность по кредитному портфелю находится на среднем уровне и составляет 9,4%; уровень обеспечения залоговым имуществом и ценными бумагами находится на очень высоком уровне (246,1%); отраслевая диверсификация характеризуется концентрацией на определённых отраслях. Лизинговый портфель МСБ (грузовой транспорт/спецтехника) за год вырос в 2,5 раза. Гарантийный бизнес (+20,5% за год) является одним из приоритетных продуктов, Банк выдает экспресс-гарантии (в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ (615-ПП) в пользу гос. заказчиков, а также коммерческих контрактов) и гарантии свыше 20 млн руб.;
• высокая оценка системы корпоративного управления, а также качество экспертизы по ключевым направлениям и наличие «нишевых» продуктов: выдача банковских гарантий (экспресс-гарантии для МСБ и гарантии крупным клиентам), лизинг спецтехники с баланса Банка и кредитование недропользователей. За последний год была усилена команда в части внутреннего контроля и аудита; Банк стремится повысить уровень прозрачности.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• достаточность капитала для дальнейшего развития бизнеса: уровень капитала Банка на текущий момент является достаточным для соблюдения нормативов Банка России, при этом для дальнейшего роста объемов бизнеса капитал необходимо наращивать, что планируется делать как органически, согласно бизнес-плану, разработанному управленческой командой Банка, так и в результате реорганизации;
• средняя оценка бизнес-профиля, недостаточная узнаваемость бренда: по состоянию на 01.01.2024 г. занимает 120 место по активам и 123 по капиталу, при этом достаточно разветвленная региональная сеть и многолетний опыт работы в отдельных нишах (финансирование лизинга для МСП и сотрудничество с недропользователями) обеспечивают Банку узнаваемость в данных сегментах рынка;
• показатель стоимости риска по работающим активам: на 01.01.2024 г. (без учета лизингового портфеля) величина сформированных резервов на возможные потери к среднему значению величины работающих активов за последние полгода составляет 12,2% (по расчетам Агентства на уровне ниже среднего), при этом Банк консервативно подходит к вопросу формирования резервов, запас по восстановлению резервов служит дополнительным буфером абсорбции возможных убытков.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• сохранение поддержки от основного акционера и бенефициаров в рамках группы;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• успешное завершение процедуры реорганизации (улучшение финансовых показателей Банка и профиля бизнес-рисков);
• сохранение показателей рентабельности и улучшение показателей достаточности капитала;
• рост комиссионных доходов;
• сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
• сохранение качества портфеля выданных гарантий и лизингового портфеля, улучшение качества кредитного портфеля физических лиц, успешная секьюритизация лизингового портфеля.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• задержка процедуры реорганизации (усиление рисков неорганического роста бизнеса при задержке интеграции бизнес-процессов банков и ухудшении финансовых показателей);
• введение индивидуальных внешних ограничений, снижающих возможность проведения клиентских и собственных операций;
• усиление конкуренции со стороны кредитных организаций со схожими бизнес-моделями, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• ухудшение показателей ликвидности и рентабельности;
• ухудшение качества портфеля выданных гарантий, лизингового портфеля и кредитного портфелей;
• изменение стратегии, предполагающее усиление аппетитов к риску после реорганизации.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «BB-|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

ПРОГНОЗ

«Позитивный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.ra–national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.