ПОВЫШЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) повысило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» до уровня «ВB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Повышение кредитного рейтинга АО «РЕАЛИСТ БАНК» до уровня «ВВ-|ru|» обусловлено положительной динамикой капитала, улучшением показателей рентабельности и ликвидности, а также профиля бизнес-рисков. Агентство отмечает, что Банк реализовал большинство озвученных планов по развитию бизнеса, в том числе «нишевых» продуктов, что нашло отражение в финансовых показателях.

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) АО «РЕАЛИСТ БАНК» (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «BB-|ru|» обусловлен:

• высокими показателями рентабельности и операционной эффективности;
• хорошими показателями ликвидности;
• удовлетворительным качеством гарантийного, кредитного и лизингового портфелей;
• высокой оценкой системы корпоративного управления, а также качеством экспертизы по ключевым направлениям и наличием «нишевых» продуктов.

Уровень рейтинга ограничивается:

• достаточностью капитала для дальнейшего развития бизнеса;
• средней оценкой бизнес-профиля;
• показателем стоимости риска по работающим активам.

АО «РЕАЛИСТ БАНК» является средним по размеру активов и капитала Банком с универсальной лицензией (занимает 125 и 121 место по соответствующим показателям по состоянию на 01.07.2023 г.), зарегистрирован в реестре Банка России 05.12.1990 г. под регистрационным номером 1067.

Активы-нетто по состоянию на 01.10.2023 г. составляют 33,5 млрд руб., капитал – 5,5 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2023 г. составила 1,03 млрд руб. (за 2022 г. – 706 млн руб.).

Банк является членом Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») и НАУФОР, участником системы обязательного страхования вкладов.

Основными направлениями деятельности Банка являются: финансирование лизинга для клиентов МСБ, автокредитование, выдача гарантий для участников госзакупок, кредитование субъектов МСП, факторинг, конверсионные операции, обслуживание физических и юридических лиц. Одним из флагманских направлений работы Банка традиционно является сотрудничество с недропользователями и торговые операции с драгоценными металлами.

Агентству предоставлена актуальная структура собственности, основным акционером Банка является одно юридическое лицо, конечными бенефициарами – три физических лица.

Головной офис Банка располагается в г. Москва, также Банк имеет разветвленную региональную сеть в 32 субъектах Российской Федерации, состоящую из одного филиала в г. Иркутске и 44 дополнительных офисов.

Сайт: https://realistbank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• высокие показатели рентабельности и операционной эффективности: на 01.10.2023 г. ROE=20,58%; показатель чистой процентной маржи, показывающий разницу между стоимостью процентных активов и процентных пассивов, составляет 9,29%; CTI, показывающий покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами, равен 49,32% (при этом операционные расходы КО за 6 месяцев 2023 г. выше расходов за аналогичный период 2022 г. в основном за счет роста расходов на содержание персонала);
• хорошие показатели ликвидности: дистанция до нарушения нормативов ликвидности, установленных Банком России, находится на высоком уровне, запаса ликвидных активов должно хватить, чтобы пройти потенциальную кризисную ситуацию и не прибегать к дополнительным заимствованиям или реализации долгосрочных активов (по состоянию на 01.10.2023 г. Н2=74,69%, Н3=125,57%, Н4=90,57%). В целях поддержания необходимого уровня ликвидности Банк также может привлекать дополнительные средства от акционеров;
• удовлетворительное качество гарантийного, кредитного и лизингового портфелей: кредитный портфель клиентов за год вырос на 62,3%, он является диверсифицированным, состоит из кредитов корпоративным клиентам (в т.ч. компаниям недропользователям) и ИП (Банк является участником программы льготного кредитования МСП и развивает сотрудничество с региональными фондами поддержки МСП), а также физическим лицам (в основном – автокредиты и потребительские кредиты, но не классические, а на приобретение техники). Риск концентрации на крупных клиентах является умеренным, просроченная задолженность по кредитному портфелю находится на низком уровне и составляет 6,15%, уровень обеспечения залоговым имуществом и ценными бумагами находится на очень высоком уровне (221,2%); отраслевая диверсификация характеризуется концентрацией на определённых отраслях. Лизинговый портфель МСБ (грузовой транспорт/спецтехника) за год вырос в 2,3 раза. Гарантийный бизнес (+10% за год) является одним из приоритетных продуктов, Банк выдает экспресс-гарантии (в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ (615-ПП) в пользу гос. заказчиков, а также коммерческих контрактов) и гарантии свыше 20 млн руб.;
• высокая оценка системы корпоративного управления, а также качество экспертизы по ключевым направлениям и наличие «нишевых» продуктов: выдача банковских гарантий (экспресс-гарантии для МСБ и гарантии крупным клиентам), лизинг спецтехники с баланса Банка и кредитование недропользователей. За последний год была усилена команда в части внутреннего контроля и аудита; Банк стремится повысить уровень прозрачности.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• достаточность капитала для дальнейшего развития бизнеса: уровень капитала Банка на текущий момент является достаточным для соблюдения нормативов Банка России, при этом для дальнейшего роста объемов бизнеса капитал необходимо наращивать, что планируется делать органически, согласно бизнес-плану, разработанному управленческой командой Банка;
• средняя оценка бизнес-профиля, недостаточная узнаваемость бренда: по состоянию на 01.07.2023 г. занимает 125 место по активам и 121 по капиталу, при этом достаточно разветвленная региональная сеть и многолетний опыт работы в отдельных нишах (финансирование лизинга для МСП, проведение операции на рынках драгоценных металлов и кредитование золотодобытчиков) обеспечивают Банку узнаваемость в данных сегментах рынка;
• показатель стоимости риска по работающим активам: на 01.10.2023 г. (без учета лизингового портфеля) величина сформированных резервов на возможные потери к среднему значению величины работающих активов за последние полгода составляет 13,7% (по расчетам Агентства на уровне ниже среднего), при этом Банк консервативно подходит к вопросу формирования резервов, запас по восстановлению резервов служит дополнительным буфером абсорбции возможных убытков.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• сохранение поддержки от основного акционера и бенефициаров в рамках группы;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной Банком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• сохранение показателей рентабельности и улучшение показателей достаточности капитала;
• рост комиссионных доходов;
• сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
• сохранение качества портфеля выданных гарантий и лизингового портфеля, улучшение качества кредитного портфеля физических лиц, успешная секьюритизация лизингового портфеля;
• улучшение профиля бизнес-рисков.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• ухудшение позиций Банка по показателям капитализации, ликвидности и рентабельности;
• возникновение непредвиденных кредитных убытков и ухудшение качества портфеля кредитов (в т.ч. лизинга) и портфеля гарантий;
• негативные события репутационного характера;
• усиление конкуренции со стороны кредитных организаций со схожими бизнес-моделями, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• снижение поддержки со стороны бенефициаров.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «BB-|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу