НРА присвоило кредитный рейтинг АО «Датабанк» на уровне «BB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный»

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью “Национальное Рейтинговое Агентство” (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг АО “Датабанк” на уровне “BB-|ru|” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу “Стабильный”.

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) АО “Датабанк” (АО) (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне “BB-|ru|” обусловлен:

• положительными показателями рентабельности;
• удовлетворительным качеством корпоративного управления;
• приемлемым качеством активов КО;
• широкой сетью отделений в основных регионах присутствия.

Уровень рейтинга ограничивается:

• сохраняющимися невысокими рыночными позициями;
• зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно, вкладов и текущих счетов физических лиц;
• потребностью в докапитализации, учитывая структуру активов и их возможное ухудшение, а также планы по дальнейшему развитию КО;
• тенденцией к снижению показателей ликвидности и достаточности капитала на фоне проводимой политики по увеличению кредитного портфеля.

АО “Датабанк” (АО) является Банком с универсальной лицензией, регистрационный номер 646, небольшой по размеру активов и капитала региональный Банк (занимает 170 и 199 место по соответствующим показателям по состоянию на 01.10.2021).

Банк использует универсальную бизнес-модель, характерную для региональной КО, и оказывает основной спектр банковских услуг населению и корпоративным клиентам.

Активы-нетто по состоянию на 01.10.2021 г. составляют 12,879 млрд руб., капитал – 1,434 млрд руб.

Акционерами Банка являются напрямую либо через подконтрольные компании (ООО “Комосстрой Холдинг”, ООО “Финком”, ООО “Хайперфудс холдинг”) ряд физических лиц: Питкевич Михаил Юрьевич, Шутова Марина Юрьевна, Девяткин Виталий Константинович, Пономарев Андрей Юрьевич, Салтыков Никита Анатольевич, Наговицын Алексей Васильевич, Смышляев Игорь Владимирович, Чукавин Илья Юрьевич, Осколков Андрей Эдуардович, Хорошавцева Татьяна Леонидовна. Акционерам-миноритариям принадлежит 1,3357% акций Банка.

Головной офис Банка находится в г. Ижевске (Удмуртская Республика). Банк обладает достаточно развитой сетью подразделений в регионах присутствия (Удмуртская Республика и Пермский край).

Банк ориентирован на кредитование физических и юридических лиц, в том числе малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады, обслуживание корпоративных клиентов. Основной источник фондирования – средства физических лиц. Кроме этого, через сеть дополнительных офисов КО осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и проводит валютно-обменные операции.

Сайт Банка: https://databank.ru/

ОБОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕННОГО РЕЙТИНГА

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• показатели рентабельности деятельности КО (рассчитанное значение mNIM на 01.10.2021 – 4.8% согласно РСБУ). При этом показатели рентабельности капитала и покрытия операционных расходов Банка собственными операционными доходами можно оценить как средние (на 01.10.2021 ROE – 5,52%, CTI – 76,16%);
• качество корпоративного управления соответствует размерам и масштабам деятельности КО, руководящий состав КО стабилен, внутренние положения и регламенты обновляются и актуализируются на регулярной основе;
• умеренный показатель уровня стоимости риска (по состоянию на 01.10.2021 усредненная за последние 6 месяцев стоимость риска составляет 6,25%), высокое качество портфеля ценных бумаг (состоящего из бумаг высококачественных эмитентов) и приемлемое на основе полученных данных качество кредитного портфеля КО (65,6% активов-нетто). Объём просроченной задолженности составил 0,533 млрд руб. или 6,23% совокупной клиентской задолженности, просроченными являются 8,18% кредитов, предоставленных юридическим лицам, и 2,9% кредитов, предоставленных физическим лицам, при этом уровень обеспечения имуществом оценивается как высокий и, согласно расчёту Агентства, составляет 171,49%. Портфель выданных гарантий на 01.10.2021 достиг 0,984 млрд руб. (68,63% капитала Банка) и, согласно предоставленным данным, процент раскрытия по состоянию на отчетную дату низкий – менее 0,6% от текущего портфеля, кроме этого, половина гарантий имеет обеспечение либо контргарантии;
• Банк имеет достаточный для своего размера охват в регионах присутствия (регионами присутствия Банка являются Удмуртская Республика и Пермский край), на текущий момент общее количество внутренних структурных подразделений составляет 24 единицы (22 дополнительных офиса и 2 операционных офиса), а также у Банка – обширная сеть терминалов и банкоматов. Банк активно участвует в совместных программах с региональными и муниципальными властями, в т.ч. осуществляет их кредитование и привлекает депозиты, что положительно сказывается на клиентской базе.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• относительно невысокие рыночные позиции (Банк стабильно находится в конце списка Топ-200 Банков по активам) влияют на конкурентные преимущества по ряду ключевых продуктов Банка;
• ресурсная база Банка сформирована преимущественно за счет средств физических лиц (депозиты и текущие счета составляют 67,74% обязательств на 01.10.2021), их стоимость оценивается как приемлемая (порядка 4,2% годовых за III квартал 2021 года), при этом в будущем на фоне роста уровня ставок, ожидается увеличение стоимости данного источника фондирования. Портфель депозитов КО является розничным без существенной доли крупных вкладчиков, доля вкладов с суммой менее 1,4 млрд руб. (т.е. полностью покрывается страховкой от АСВ) составляет 98%. Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по крупным кредиторам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования (на 01.10.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в ресурсной базе 11%). При этом ресурсная база за последние 12 месяцев не увеличивается;
• потребность в докапитализации. Имеющийся уровень капитала позволяет соблюдать регулятивные нормативы Банка России, однако, для дальнейшего активного развития кредитного направления и покрытия резервами возможного ухудшения качества активов требуется проведение мер по докапитализации выше запланированной. В августе 2020 года был увеличен уставный капитал на 50 млн руб. путем конвертации субординированного займа, в настоящее время текущее увеличение собственных средств осуществляется из прибыли Банка, оставшейся после выплаты дивидендов. В ближайшее время рассматривается возможность проведения докапитализации в пределах 100 млн руб., однако, Агентство при текущей структуре баланса оценивает данный объем как недостаточный;
• Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на удовлетворительном уровне (Н1.0 – 12,5%; Н1.1 и Н1.2 – 9,9% на 01.10.2021), однако, отмечается их снижение по сравнению с началом года (Н1.0 – 14,5%; Н1.1 и Н1.2 – 10,8% на 01.01.2021) в связи с ростом активов под риском в результате наращивания кредитного портфеля. Нормативы ликвидности соблюдаются с запасом. Норматив мгновенной ликвидности Н2 составляет 39,872%, норматив текущей ликвидности Н3 – 66,284%. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 составляет 68,46%. Показатели нормативов ликвидности имеют тенденцию к снижению, что также обусловлено ростом кредитного портфеля. Так, норматив ликвидности Н3 снизился за последние полгода с 118,26% до 66,284%.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• сохранение клиентской базы;
• сохранение состава ключевых акционеров и отсутствие конфликтов между конечными бенефициарами;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность кредитной организации;
• отсутствие резких колебаний валютных курсов и прочих негативных шоков;
• следование действующей стратегии развития, предоставленной кредитной организацией.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• рост собственного капитала Банка за счет привлеченных средств и средств акционеров;
• увеличение рентабельности деятельности КО за счет увеличения объемов бизнеса при соответствующем уровне капитала;
• снижение зависимости от ключевого источника фондирования;
• сохранение взаимодействия с региональными властями;
• совершенствование дистанционных каналов продаж и успешная оптимизация бизнес-процессов.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• ухудшение показателей ликвидности и рентабельности;
• снижение качества кредитного портфеля КО (существенный рост уровня просроченной задолженности);
• значительное сокращение (свыше 20%) клиентской базы;
• негативные события репутационного характера, в т.ч. связанные с компаниями акционеров.

ПРОГНОЗ

“Стабильный” прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Первичное присвоение кредитного рейтинга. Рейтинг присваивается впервые

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии.

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Дополнительные услуги КО не оказывались.

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Информация, предоставленная Кредитной организацией.

Данные, размещенные на сайте Кредитной организации.

Данные опубликованные Банком России.

Информация из базы данных СПАРК.

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу

Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Кредитной организации, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения Рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью “Национальное Рейтинговое Агентство” (ООО “НРА”). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО “НРА”, все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО “НРА” в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО “НРА” и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО “НРА” на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО “НРА” договором.