РБК. Майские каникулы не остановили кредитный разогрев

Финансы. Российские банки в мае выдали ссуд населению на ₽1,14 трлн

Эксперты Frank RG представили данные об объемах взятых населением займов весной 2021 года

 мае выдачи розничных ссуд снова превысили 1 трлн руб., хотя и не достигли рекорда апреля. Причина только в меньшем количестве рабочих дней, считают эксперты: запланированное ЦБ охлаждение в кредитовании пока не наступило.

В мае российские банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн руб., следует из данных Frank RG (есть у РБК). Это на 12% меньше, чем в рекордном для рынка апреле (в нем было больше рабочих дней), но сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн руб.), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, на который пришлись жесткие антиковидные ограничения. Всего с начала года объем одобренных гражданам ссуд достиг 5,3 трлн руб. Для сравнения: за тот же период 2020 года банки выдали кредиты только на 3,3 трлн руб.

По данным Frank RG, в мае продажи замедлились почти во всех сегментах розничного кредитования, хотя в абсолютном выражении они были выше среднемесячных значений 2020 года.

Объем выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд руб. (-6,5% по сравнению с апрелем), а количество заключенных договоров - 1,8 млн (-1,4%).

Выдачи ипотеки упали более чем на 20%: банки оформили 148,5 тыс. новых договоров на 439,3 млрд руб.

В мае россияне взяли 82,4 тыс. автокредитов на 91,8 млрд руб., что на 6,5% ниже объемов апреля.

POS-кредитование (на покупку товаров) в мае и вовсе выросло, несмотря на сокращение рабочих дней: объем ссуд - на 7,1%, до 25,5 млрд руб., количество - на 5,2%, до 520,2 тыс. руб.

Рекорд в банковской рознице в мае не обновился в основном из-за сезонного фактора, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты.

"Нужно учитывать, что в мае были длинные выходные и режим нерабочих дней. Это влияет на объемы выдач", - говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По рекомендации Роспотребнадзора в мае в России вновь был введен режим нерабочих дней, как это было в первую волну пандемии коронавируса. Они продлились с 1 по 10 мая.

Скорее всего, это сдвинуло часть кредитных выдач на июнь, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "В связи с этим в июне мы, скорее всего, увидим заметный прирост выдач во всех сегментах, но прежде всего в ипотеке - это последний месяц действия льготной программы под 6,5% (с 1 июля ставка по ней вырастет до 7%. - РБК)", - замечает он.

В этом году закредитованность населения растет быстро - с января по апрель портфель кредитов физическим лицам вырос на 6,8%, отмечает замдиректора группы "финансовые институты" S&P Роман Рыбалкин. Но, по его словам, розничное кредитование замедлится по естественным причинам, а не из-за регуляторных ограничений. Эксперт обращает внимание, что выдачи кредитов чутко реагируют на уровень ставок, а весной банки уже начали ухудшать условия по ссудам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (с марта она выросла с 4,25 до 5% на фоне разгона инфляции, аналитики ждут ее дальнейшего повышения к концу года).

До регуляторных ужесточений банки будут пытаться по максимуму удовлетворить спрос клиентов на кредиты, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Но, по словам аналитика, с июля они "будут стараться придерживаться баланса между необходимым для роста доходов объемом выдач и качеством заемщиков", и меры ЦБ приведут к "охлаждению" на рынке.

Эффективность макропруденциальных надбавок оценить сложно, замечает Лопатин. Повышенные риск-веса по кредитам увеличивают нагрузку на капитал и призваны сдерживать рост кредитования. "Другой вопрос, что у большинства банков есть хороший запас по капиталу, поэтому надбавки будут оказывать только ограниченное влияние", - говорит аналитик.

***

₽5,3 трлн достиг объем одобренных гражданам ссуд с начала года. За тот же период 2020 года банки выдали кредиты только на 3,3 трлн руб.

***

Почему ЦБ обеспокоен "разогревом" в банковской рознице

"Eсли в прошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования пузыря (на рынке розничного кредитования. - РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения пузыря уже требуются регуляторные меры", - заявила в мае журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Регулятор стал отмечать ускорение темпов кредитования населения весной и уже объявил об ужесточении требований к банкам.

С 1 июля банки должны применять повышенные коэффициенты риска при выдаче необеспеченных ссуд. Риск-веса вернулись к докризисным значениям, чтобы "охладить" кредитование в этом сегменте, поясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А с 1 августа для банков ужесточаются требования в ипотеке: повышение надбавок затронет кредиты с низким первоначальным взносом (15-20%).

Ссылка на статью