НРА повысило кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) до уровня «ВВ+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный»

ПОВЫШЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) повысило кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) до уровня «ВВ+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Повышение кредитного рейтинга Прио-Внешторгбанк (ПАО) до уровня «ВВ+|ru|» обусловлено положительной динамикой капитала, улучшением отдельных показателей качества активов, фондирования и ликвидности.

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) Прио-Внешторгбанк (ПАО) (далее – кредитная организация / КО / Банк) на уровне «BB+|ru|» обусловлен:

• положительной динамикой ресурсной базы и улучшением показателя диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования;
• хорошими показателями ликвидности и операционной эффективности деятельности;
• удовлетворительным качеством активов.

Уровень рейтинга ограничивается:

• средней оценкой профиля бизнес-рисков;
• ограниченными источниками наращивания капитала;
• показателем стоимости риска, находящимся среднем уровне.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) является средним по размеру активов и капитала региональным Банком с универсальной лицензией, зарегистрирован в реестре Банка России 27.12.1991 г. под регистрационным номером 212.

Активы-нетто по состоянию на 01.10.2023 г. составляют 27,5 млрд руб., капитал – 2,3 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года достигла 0,58 млрд руб.

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Банков России (Ассоциация «Россия»), ассоциации «Рязанский банкирский дом», Российской Национальной Ассоциации S.W.I.F.T., Рязанской торгово-промышленной палаты, Союза дорожников Воронежской области.

Акционеры Банка – 7 физических лиц (частично являющихся родственниками) и миноритарии.

Приоритетным направлением деятельности Банка является обслуживание юридических лиц (кредитование, РКО, ВЭД). Базовым источником ресурсной базы Банка, формирующим основу для развития кредитования, являются вклады населения. Банк работает на территории домашнего региона – Рязанской области, а также расширяет свое присутствие за счет близлежащих регионов (Московская область и г. Воронеж), основными конкурентами являются крупные федеральные банки.

Головной офис Банка располагается в г. Рязани, филиальная сеть Банка включает 26 дополнительных офисов. Основной регион присутствия – г. Рязань, где расположено 12 отделений; в Рязанской области – 7 офисов в основных районных центрах (Касимов, Скопин, Сасово, Шацк, Новомичуринск, Рыбное, Шилово); приоритетный регион развития сети — Московская область, где офисы Банка действуют в городах Электросталь, Подольск, Щёлково, Коломна, Сергиев Посад, а также в городе Троицк, являющийся административным округом города Москва. Ещё один офис банка действует в г. Воронеж.

Сайт: https://priovtb.com/

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

• положительная динамика ресурсной базы и улучшение показателя диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования: за последние 12 месяцев ресурсная база Банка выросла на 43,5% в основном за счет роста остатков на депозитах юридических и физических лиц, а также остатков на текущих счетах юридических лиц, ИП и физических лиц, что, в свою очередь, способствовало улучшению показателя диверсификации ресурсной базы по внешним источникам фондирования (по состоянию на 01.10.2023 г. HHI=0,36, тогда как на 01.10.2022 г. HHI=0,49);
• хорошие показатели ликвидности и операционной эффективности деятельности: Агентство положительно оценивает существенный уровень ликвидных активов, составляющих 41,8% активов-нетто (+68,3% за год) и представленных денежными средствами и их эквивалентами, остатками на корреспондентском счете и депозитами в Банке России, остатками на счетах НОСТРО. По состоянию на 01.10.2023 г. нормативы ликвидности также соблюдаются с запасом Н2=96,01%; Н3=160,73%; Н4=33,05%, показатель стресс-ликвидности находится на высоком уровне. Агентство отмечает очень высокий уровень рентабельности (за год показатель ROE существенно вырос и на 01.10.2023 г. достиг 36,57%); покрытие операционных расходов Банка собственными операционными доходами оценивается как достаточное (CTI=63,3%), показатель чистой процентной маржи составил 6,18% (средний уровень). Текущие показатели рентабельности обуславливаются существенным ростом прибыли, как за счет увеличения операционной прибыли до резервов, так и за счет восстановления резервов из-за улучшения оценки риска в отношении отдельных крупных клиентов, а также погашение просроченной задолженности клиентами. Капитал Банка также показывает положительную динамику (+15,1% за год). Операционные расходы растут по мере роста бизнеса Банка, за 9 месяцев 2023 г. они выше расходов за аналогичный период 2022 г. за счет роста расходов на содержание персонала, увеличения затрат по направлению информационных технологий и роста расходов на содержание ОС и недвижимости;
• удовлетворительное качество активов: качество кредитного портфеля, за вычетом резервов составляющего 51,9% активов-нетто, можно оценить как удовлетворительное: преимущественно КО кредитует юридических лиц (в т.ч. МСП); риск концентрации на крупных клиентах является низким; объем кредитования связанных сторон – несущественным; уровень обеспечения имуществом и ценными бумагами оценивается на высоком уровне. Агентство обращает внимание, что совокупный уровень просроченной задолженности (по РСБУ) за год снизился в 2 раза до 4,32% как за счет роста кредитного портфеля, так и за счет снижения объема просроченной задолженности в результате погашения просроченной задолженности клиентами (просрочка по кредитам ФЛ традиционно является незначительной). Качество прочих активов КО, состоящих из остатков в кассе, средств в Банке России и на счетах НОСТРО, оценивается высоко. Качество портфеля ценных бумаг можно оценить, как удовлетворительное: в составе портфеля замещающие облигации, номинированные в евро и удерживаемые до погашения, и ОФЗ. Вложения в ЗПИФ комбинированный составляют несущественную долю активов, в настоящий момент идет процесс ликвидации с одновременным расчетом с владельцем инвестиционных паев.

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

• средняя оценка профиля бизнес-рисков: несмотря на улучшение оценки положение КО на рынке банковских услуг по активам и капиталу, диверсификация бизнеса по источникам дохода (HHI=44,5%) и по работающим активам (HHI=48,1%) существенно не улучшилась. Банк преимущественно действует на географически локализованном рынке (Рязань и Рязанская область), расширяя свое присутствие за счет близлежащих регионов (Московская область и г. Воронеж), основными конкурентами являются крупные федеральные банки. Бренд Банка хорошо известен в регионе, пользуется доверием клиентов при этом он практически неизвестен на межрегиональном уровне, а также у молодого поколения в домашнем регионе;
• ограниченные источники наращивания капитала: согласно стратегии КО, капитал будет расти эволюционным путём только за счет прибыли, что может быть затруднительно в изменяющихся операционных условиях;
• показатель стоимости риска, находящийся на среднем уровне: на 01.10.2023 г. величина сформированных резервов на возможные потери к среднему значению величины работающих активов за последние полгода составляет 9,56% (данный показатель снижается, но оценка показателя пока еще находится на среднем уровне).

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

• стабильность макроэкономической ситуации и банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
• сохранение состава ключевых акционеров;
• отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

• положительная динамика собственного капитала, в т.ч. за счет средств акционеров;
• рост непроцентных доходов (ВЭД, транзакционный бизнес, конверсионные операции);
• сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
• увеличение региональной диверсификации активов;
• улучшение профиля бизнес-рисков.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

• усиление конкуренции со стороны других кредитных организаций, отражающееся на сокращении клиентской базы;
• ухудшение позиций Банка по показателям капитализации, ликвидности и рентабельности;
• снижение качества кредитного портфеля (существенный рост уровня просроченной задолженности) в условиях изменяющейся операционной среды;
• значительное сокращение (свыше 20%) клиентской базы;
• негативные события репутационного характера.

Базовый рейтинг (оценка собственной кредитоспособности) присвоен на уровне «BB+|ru|». Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не применялась.

ПРОГНОЗ

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата первого опубликованного рейтинга	03.02.2023 г.
Дата последнего опубликованного рейтинга	03.02.2023 г.
Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза	Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии.
Методологии, применявшиеся при определении рейтинга	Методология присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
	Дополнительные услуги КО не оказывались.
Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга	Информация, предоставленная Кредитной организацией. Данные, размещенные на сайте Кредитной организации. Информация из базы данных СПАРК. Данные, опубликованные Банком России.
Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу	Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.   Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

 

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Дата комитета: 26-01-2024

Ведущий рейтинговый аналитик

Богомолова Наталия

Младший директор банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55

bogomolova@ra-national.ru

Второй рейтинговый аналитик

Бородулин Константин

Директор банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55

borodulin@ra-national.ru