Дата экспертного коммитета: 31.01.2023

ПРИСВОЕН КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) на уровне «ВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу «Стабильный».

РЕЗЮМЕ

Кредитный рейтинг (далее – Рейтинг) Прио-Внешторгбанк (ПАО) (далее – Кредитная организация / КО / Банк) на уровне «ВВ|ru|» обусловлен:

хорошими показателями ликвидности и рентабельности;
низкой концентрацией привлеченных ресурсов на крупных кредиторах;
приемлемым качеством активов;
удовлетворительной позицией по капиталу.

Уровень рейтинга ограничивается:

средней оценкой бизнес-профиля и невысокими рыночными позициями;
ограниченными источниками наращивания капитала;
средней диверсификацией источников фондирования и снижением их срочности;
высоким показателем стоимости риска.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) является небольшим по размеру активов и капитала Банком с универсальной лицензией (занимает 152 и 181 место по соответствующим показателям по состоянию на 01.01.2022 г. согласно рэнкингу, рассчитанному Агентством), зарегистрирован в реестре Банка России 27.12.1991 г. под регистрационным номером 212.

Активы-нетто по состоянию на 01.10.2022 г. составляют 19,6 млрд руб., капитал – 2 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2022 года достигла 0,2 млрд руб.

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Банков России (Ассоциация «Россия»), ассоциации «Рязанский банкирский дом», Российской Национальной Ассоциации S.W.I.F.T., Рязанской торгово-промышленной палаты, Союза дорожников Воронежской области.

Акционеры Банка – 7 физических лиц (частично являющихся родственниками) и миноритарии.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) является универсальным коммерческим Банком, приоритетным направлением работы которого является обслуживание юридических лиц (кредитование, РКО, ВЭД). Базовым источником ресурсной базы Банка, формирующем основу для развития кредитования, являются вклады населения. Банк действует на географически локализованном рынке, основными конкурентами являются крупные федеральные банки.

Головной офис Банка располагается в г. Рязани, филиальная сеть Банка включает 26 дополнительных офисов. Основной регион присутствия – г. Рязань, где расположено 12 отделений; в Рязанской области – 7 офисов во всех городах областного значения и в половине городов районного значения; приоритетный регион развития сети — Московская область, где офисы Банка действуют в городах Электросталь, Коломна, Подольск, Щёлково, Сергиев Посад, а также в городе Троицк, являющийся административным округом города Москва. Ещё один офис банка действует в г. Воронеж.

Сайт: https://priovtb.com/

Ключевыми положительными факторами рейтинговой оценки являются:

хорошие показатели ликвидности и рентабельности: существенный запас по нормативам ликвидности (по состоянию на 01.10.2022 г. Н2=127,04%, Н3=197,61%, Н4=37,43%), у Банка имеется достаточный запас ликвидных активов для того, чтобы с минимальными потерями пройти потенциальную кризисную ситуацию, ROE=16,1%;
низкая концентрация привлеченных ресурсов на крупных кредиторах: объем привлеченных средств от 10 крупнейших кредиторов/источников внешнего фондирования составляет 10% совокупного привлечения. 80% размещенных депозитов не превышает сумму в размере 1,4 млн руб., застрахованную в АСВ;
приемлемое качество активов: качество кредитного портфеля, составляющего 58,3% активов-нетто, можно оценить, как удовлетворительное: преимущественно КО кредитует юридических лиц (в т.ч. МСП); более 40% ссудной задолженности приходится на кредиты сроком от 31 дня до 1 года, 38,5% – на кредиты сроком свыше 3 лет; уровень просроченной задолженности составляет 8,5% и находится на уровне выше среднего; при этом уровень обеспечения имуществом является высоким и, согласно расчёту Агентства, составляет 159%; концентрацию на отдельных заемщиках можно оценить, как низкую; превалирование заемщиков определенных отраслей, – как умеренное. Качество прочих активов КО, в основном состоящих из остатков в кассе, средств, размещённые в Банке России и на счетах НОСТРО, оценивается высоко. Качество портфеля ценных бумаг Банка можно оценить, как хорошее;
удовлетворительная позиция по капиталу: уровень капитала Банка на текущий момент является достаточным для соблюдения регулятивных нормативов Банка России и имеет тенденцию к увеличению за счет снижения активов под риском и капитализации полученной прибыли, при этом Банк не пользуется регуляторными послаблениями при формировании резервов. По состоянию на 01.10.2022 г. норматив достаточности совокупного капитала Н1.0 составляет 12,92% (мин. 8%), нормативы Н1.1 и Н1.2 равны и составляют 10,25% (мин. 4,5% и 6% соответственно).

Ключевыми сдерживающими факторами рейтинговой оценки являются:

средняя оценка бизнес-профиля и невысокие рыночные позиции: по состоянию на 01.01.2022 г. Банк занимает 152 место по активам и 181 место по капиталу согласно рэнкингу, рассчитанному Агентством. В основном КО действует на географически локализованном рынке (Рязань и Рязанская область). Для бизнес-профиля Банка характерно наличие зависимости топ-менеджмента от собственников Банка;
ограниченные источники наращивания капитала: по оценкам Агентства, для дальнейшего роста объемов бизнеса Банку необходимо наращивать капитал, чтобы удовлетворить потребности в обслуживании более широкого круга клиентов, в т.ч. крупного бизнеса. Однако, согласно стратегии КО, капитал будет расти эволюционным путём только за счет прибыли, что может быть затруднительно в изменяющихся операционных условиях;
средняя диверсификация источников фондирования и снижение их срочности: по состоянию на 01.10.2022 г. значение индекса HHI составляет 0,49 (на 01.01.2022 г. HHI=0,47), основным источником внешнего фондирования являются депозиты розничных клиентов: 58,7% ресурсной базы; остатки на текущих счетах ЮЛ и ИП составляют 32,6% ресурсной базы;
высокий показатель стоимости риска: по состоянию на 01.10.2022 г. усредненная за последние 6 месяцев стоимость риска составила 13% (в течение всего рассматриваемого периода показатель COR находится на текущем уровне).

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения НРА, использованные при кредитном рейтинговом анализе КО:

неопределенность в макроэкономической ситуации и развитии банковского сектора в России в среднесрочной перспективе;
сохранение состава ключевых акционеров;
отсутствие законодательных и регуляторных изменений, а также предписаний, негативно влияющих на деятельность Банка.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА УРОВЕНЬ РЕЙТИНГА В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Будущие события, которые могут оказать поддержку текущему уровню рейтинга:

положительная динамика собственного капитала, в т.ч. за счет средств акционеров;
рост непроцентных доходов (ВЭД, транзакционный бизнес, конверсионные операции);
сохранение доли активов, представленных ликвидными вложениями, обладающими высоким кредитным качеством;
увеличение региональной диверсификации активов;
улучшение профиля бизнес-рисков.

Будущие события, которые могут оказать негативное влияние на уровень рейтинга:

усиление конкуренции со стороны других кредитных организаций, отражающееся на сокращении клиентской базы;
ухудшение позиций Банка по показателям капитализации, ликвидности и рентабельности;
снижение качества кредитного портфеля (существенный рост уровня просроченной задолженности) в условиях изменяющейся операционной среды;
значительное сокращение (свыше 20%) клиентской базы;
негативные события репутационного характера.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.

Первичное присвоение кредитного рейтинга

Рейтинг присваивается впервые

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза

Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение 12 месяцев с даты заседания рейтингового комитета, принявшего решение о данном рейтинговом действии.

Методологии, применявшиеся при определении рейтинга

Методология присвоения кредитных рейтингов кредитным организациям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

Дополнительные услуги КО не оказывались.

Существенные источники информации, используемые при определении рейтинга

Информация, предоставленная Кредитной организацией.

Данные, размещенные на сайте Кредитной организации.

Информация из базы данных СПАРК.

Данные, опубликованные Банком России.

Имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу

Кредитный рейтинг присвоен с учетом всей имеющейся в распоряжении Агентства информации о Компании, которую Рейтинговый комитет считает заслуживающей доверия и потенциально значимой для принятия решения о присвоении кредитного рейтинга, а также отвечающей утвержденной Агентством Методологии.

Рейтинговые аналитики принимают все надлежащие меры для того, чтобы удостовериться в качестве, достаточности и достоверности информации для применения Методологии, а также надежности источников информации, но не проводят всестороннюю проверку или независимую верификацию получаемой информации.

Конфликтов интересов в рамках рейтингового анализа и присвоения рейтинга выявлено не было.

Настоящий пресс-релиз подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»). Содержащаяся в пресс-релизе информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, является интеллектуальной собственностью ООО «НРА», все права на нее охраняются действующим законодательством; ее распространение без ссылки на источник не допускается. Законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru.

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим пресс-релизом, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Содержащаяся в пресс-релизе информация, включая присвоенные рейтинги и иные результаты экспертной работы, представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату подготовки пресс-релиза, и любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. Обновление информации после публикации пресс-релиза осуществляется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или заключенным ООО «НРА» договором.

Ведущий рейтинговый аналитик

Богомолова Наталия

Ведущий аналитик банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55

bogomolova@ra-national.ru

Второй рейтинговый аналитик

Бородулин Константин

Директор банковских рейтингов

+7 (495) 122-22-55

borodulin@ra-national.ru