Аналитики и страховщики ждут сокращения рынка на 5-35% в 2022 году
Объем премий в сегменте банкострахования за 2022 год сократится, прогнозируют аналитики четырех российских рейтинговых агентств, а также сами страховщики. Оценки падения варьируются от 5% до 35%.
На снижение повлияют сразу несколько факторов. Во-первых, провал сегмента в первой половине 2022 года, после которого рынок не сможет восстановиться и во втором полугодии: резкий рост ключевой ставки и сужение выбора инвестиционных стратегий снизили спрос на продукты инвестиционного страхования жизни, а вслед за сокращением объема кредитования – на продукты страхования жизни и здоровья заемщика.
Во-вторых, усилившиеся геополитические и экономические риски вряд ли позволяют ожидать существенного роста в ипотечном кредитовании, а также увеличение интереса к потребительским кредитам и к сложным инвестиционным продуктам, в том числе к ИСЖ: общая социальная напряженность способствует тому, что население стремится к меньшим тратам и большему накоплению причем в менее рискованных инструментах.
Премии страховщиков, полученные через банки, уже упали на 30% за первое полугодие
По данным ЦБ, премии страховщиков, полученные через банки за первое полугодие 2022 года, составили 224,8 млрд, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка за этот период сократилась с 36% до 26%.
Сильнее всего в январе-июне просело страхование от несчастных случаев и болезней (снижение на 59%), что связано с падением объемов потребительского кредитования из-за резкого роста ставок. В то же время рост ставок по депозитам, а также ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению объемов этого вида страхования, реализуемого через банки, – на 15,5%.
Структура рынка банкострахования за первую половину 2022 года существенно изменилась. Доля страхования жизни, реализованного через банки, в общем объеме взносов, полученных через кредитные организации, увеличилась с 59% до 71,2%, а доля страхования от несчастных случаев и болезней, наоборот, сократилась с 32% до 19%. На эти два вида пришлось 90% рынка банкострахования.
Аналитики ждут стагнации рынка и по итогам года
По прогнозу российского рейтингового агентства “Эксперт РА”, рынок банкострахования по итогам 2022 года может сократиться на 5-10% к объемам 2021 года, а размер взносов за год составит около 620 млрд рублей. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии, а также действующие программы льготного кредитования, экономическая активность россиян по-прежнему будет оставаться на невысоком уровне, считают аналитики агентства.
Поэтому по итогам всего 2022 года страхование жизни и здоровья, в том числе от несчастного случая при потребительском кредитовании, по их прогнозам, может сократиться на 10%, а ипотечное страхование сохранится на уровне прошлого года. В целом страхование жизни, реализованное через банки, может сократиться на 5% за 2022 год, считают в “Эксперт РА”.
НРА прогнозирует, что снижения объемов премий в этом сегменте составит минимум 10%. “Итоги года будут зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации и связанного с этим спроса на банковские и страховые продукты”, – говорит старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. Причем агентство ожидает сокращения объема премий, полученных через банковский канал продаж, как по кредитным, так и некредитным страховым продуктам.
