“Роснефть” разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения – 15 млрд юаней, сообщил “Ведомостям” источник, знакомый с итогами размещениями. По его словам, сбор заявок прошел 15 марта. Техразмещение запланировано на 20 марта. Организаторами выпуска выступают БК “Регион” и ВБРР. Источник, близкий к одному из организаторов, подтвердил информацию о параметрах размещения. Представитель “Роснефти” от комментариев отказался.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что для российских экспортеров, активно поставляющих свою продукцию в Китай, выпуск долга, номинированного в юанях, является “разумной стратегией риск-менеджмента”. “Это позволяет привлечь дополнительное финансирование без увеличения валютных рисков”, – поясняет он.
