В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока

Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, но доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, следует из ответов кредитных организаций на запросы РБК.

Сейчас депозиты в юанях открывают 49 кредитных организаций, на 30 января таких было 13, оценили аналитики “Банки.ру”. Большинство предложений – это короткие депозиты сроком от трех до шести месяцев, отмечает эксперт аналитического центра “Банки.ру” Оксана Даниленко: “Процентные ставки в среднем составляют 1-1,5% годовых, есть единичные предложения в региональных банках, которые достигают 8%”. По ее словам, до начала кризиса доходность вкладов в юанях находилась в диапазоне 0,75-1,25%.

  • “Несмотря на рост в 2022 году портфеля юаней на сотни процентов, его доля в общем объеме средств клиентов “Сбера” остается незначительной”, – говорит директор дивизиона “Занять и сберегать” Сбербанка Сергей Широков.
  • С начала года физлица открыли в ВТБ свыше 7 тыс. депозитов в китайской валюте на 4,4 млрд юаней (394,3 млрд руб. по курсу на 9 декабря), сообщила начальник управления “Сбережения” ВТБ Наталья ТучковаПо ее словам, юани занимают почти 7% в общем объеме валютных вкладов и порядка 1% в общем объеме розничных депозитов госбанка.
  • В Тинькофф Банке доля юаня в депозитном портфеле пока не превышает 1%, сказал его представитель. “Спрос на них стабильный, нет больших всплесков”, – добавил он.
  • МКБ не раскрыл долю вкладов в юанях в пассивах, но в банке отметили, что объем средств клиентов, размещенных на таких депозитах, с конца марта увеличился более чем в пять раз, а число таких вкладчиков – почти в шесть раз.
  • С начала года прирост портфеля привлеченных средств в китайской валюте превысил 85%, но вес таких вкладов в общей структуре невелик – до 10%, говорит директор управления продажами банка “Дом.РФ” Кирилл Варенцов.
  • Аналогичную оценку приводят в банке “Санкт-Петербург” – там такие депозиты занимают до 10% от всех валютных остатков. “Объем вкладов в юанях стабильно растет, а вот объем вкладов в недружественной валюте либо снижается, либо остается неизменным. Но сказать, что вклады в юанях полностью заместили вклады в евро и долларах, пока тоже не можем”, – констатирует руководитель бизнеса депозитов кредитной организации Эльвир Максимов.
  • На депозиты в юанях приходится 3,71% валютных остатков клиентов-физлиц, оценивает зампред банка “Зенит” Наталья Тутова. Спрос на этот продукт она называет умеренным.
  • Руководитель дирекции розничных продуктов банковской группы Транскапиталбанка (ТКБАлексей Глушенков тоже указывает на относительно низкую долю вкладов в юанях в розничных пассивах. “В сравнении с остатками в других валютах на текущий момент их доля увеличилась и составляет более 25%, и произошло это не за счет значительного увеличения спроса на юани, а за счет снижения остатков в других валютах”, – подчеркивает он.
  • “Если на начало октября доля средств в китайской валюте (в рублевом эквиваленте) составляла 9% от всего объема валютных счетов и вкладов, то на начало декабря – уже 21%”, – приводит данные руководитель департамента розничных продуктов БКС Банка Наталья Пшеничкина. По ее словам, число клиентов с такими продуктами увеличилось на 38% за последние два месяца.
  • И в абсолютных, и в относительных цифрах депозиты в юанях пока составляют незначительную часть пассивов, в том числе валютных, отмечает директор департамента вкладных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Василина ВинниченкоО низкой доле таких вкладов также сообщили в Новикомбанке и Ланта Банке. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), ЭкспобанкеЦифра Банке (бывший “Фридом Финанс”) таких оценок не привели, остальные банки, имеющие в своей линейке вклады в юанях, не ответили на запросы РБК.

 

На фоне чего юань стал новой валютой для сбережений

После начала российской военной операции на Украине, западных санкций и кризиса на фондовом рынке Банк России ввел ограничения для банковских клиентов на снятие валюты. С 9 марта физлица не могут забрать со счета или депозита сумму свыше $10 тыс., позднее аналогичную сумму разрешили снимать в евро. Лимит вводился на полгода, но был продлен до 9 марта 2023 года.

За десять месяцев объем валюты на счетах и депозитах населения сократился на 38,7%, упав ниже $60 млрд к 1 ноября. Доля иностранной валюты в объеме клиентских средств на ту же дату составила 13,8 против 23% на начало года, сообщили РБК в Банке России. Объем и долю юаня в структуре пассивов там не раскрыли.

Кто предпочитает сберегать в юанях

Большинство опрошенных банков не фиксируют существенных отличий между вкладчиками, предпочитающими юани, и остальными.

“Первые месяцы продаж показали, что клиенты отдают предпочтение депозитам на сроки один-три месяца”, – замечает Широков из “Сбера”. В ВТБ и Транскапиталбанке указали, что у них наибольшим спросом пользуется вклад на срок 91 день.

“Больше половины остатков в юанях сконцентрированы на годовых вкладах, четверть – на вкладах сроком шесть месяцев”, – сказал представитель “Тинькофф”. Повышенный интерес именно к длинным депозитам в китайской валюте (сроком 365 дней) также фиксируют “Дом.РФ”Экспобанк и Новикомбанк.

В целом банки вводят невысокий порог входа для желающих сберегать юани: у многих из них минимальная сумма вклада начинается от 500 юаней (44,8 тыс. руб.). Но, как правило, клиенты заметно превышают порог.

“Минимальный размер “Вклада в будущее” составляет 100 юаней. Средней чек по такому депозиту в банке составляет порядка 420 тыс. юаней”, – говорит Тучкова из ВТБ.

“В целом средний чек в валюте юань (в пересчете на рубли) в нашем банке выше, чем в других валютах, более чем на 50%”, – говорит Максимов из банка “Санкт-Петербург“.

В Транскапиталбанке средняя величина депозита в юанях примерно в 300 раз превышает минимальный порог – 3 млн юаней против 10 тыс. “Этот показатель выше среднего чека депозитов как в рублях, так и в других валютах. Это объясняется нетипичностью портрета клиента и недостаточно большим количеством клиентов для формирования релевантной аналитики”, – говорит ГлушенковПо его словам, такие вклады в основном открывают бизнесмены – на таких клиентов приходится более 60% портфеля в юанях. Интерес именно бизнесменов к сбережениям в юанях отмечают и в Азиатско-Тихоокеанском банке.

Заменит ли юань доллар и евро в корзине сбережений

Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что в основном вклады в юанях пользовались популярностью у клиентов, которые хотели конвертировать уже имеющиеся депозиты в долларах или евро. С июня российские банки стали вводить комиссии за хранение валют недружественных стран.

“Исторически евро и доллары считались населением стабильным источником накопления и хеджирования от волатильности рубля (в наличной и безналичной форме). С юанем ситуация другая”, – констатирует директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, вклады в юанях фактически являются альтернативой рублевым накоплениям, не подверженным дополнительным комиссиям и ограничениям.

Вклады в юанях вряд ли станут полноценной альтернативой сбережениям в долларах и евро, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил ДоронкинОн связывает это с ограниченной конвертируемостью китайской валюты и с проблемой получить ее в наличной форме.

Сберегательные продукты в юанях доступны только в безналичной форме. При этом использование наличного юаня для зарубежных поездок в страны, отличные от Китая, также зачастую ограниченно. В этом смысле сбережения в юанях ничем не отличаются от вкладов в долларах и евро, к тому же если речь идет о небольших суммах, на которые банки не вводили комиссии за хранение”, – поясняет ДоронкинБородулин допускает, что в перспективе юань сможет заменить доллары и евро в сбережениях населения, но процесс будет длительным.

В ситуации с юаневыми вкладами есть некоторая проблема “курицы и яйца”, полагает руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления “Сколково” Егор Кривошея. С одной стороны, на рынке не так много предложений вкладов в юанях по сравнению с долларом и евро, с другой стороны, спрос на них невелик, заключает он.

https://www.rbc.ru/finances/11/12/2022/63934ba89a7947248c869739

Search
Generic filters

Запрос на оказание услуг