Страховой рынок: кто и как охлаждался?

Резюме

• Рост рынка сохраняется. На 30.06.2025 активы отрасли составили 6 трлн руб. (+0,4 трлн руб. или +6,5% к 30.06.2024), капитал сформирован в сумме 1,9 трлн руб. (+0,4 трлн руб. к 30.06.2024), страховые премии достигли 1,8 трлн руб. (+0,5 трлн руб. или +36,6% г./г.), страховые выплаты — 1,2 трлн руб. (+0,6 трлн руб. или +98,5% г./г.), чистая прибыль составила 288 млрд руб. (+77 млрд руб. или +36,6%);
• Банком России установлены единые правила для «периода охлаждения» — права на безусловный отказ от договора добровольного страхования и возврат премии;
• Определены основные сроки возвратов: стандартный срок для большинства видов страхования — 14 дней; для страховок, связанных с кредитами/займами, а также для ИСЖ/НСЖ (разовый взнос) — 30 дней; до 3-го взноса (не менее 4 недель) — для ИСЖ/НСЖ с регулярными платежами при сумме вложений до 1,5 млн руб. Некоторые страховые компании по собственной инициативе устанавливают и более долгий срок возврата;
• Распространяется на следующие основные добровольные виды страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование транспортных средств (ТС), страхование имущества граждан, страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхование финансовых рисков. С 1 сентября 2020 года «период охлаждения» распространяется на случаи присоединения заемщика к договору коллективного страхования;
• По итогам 1 полугодия 2025 года возврат страховых премий в случае отказа страхователя от договора в «период охлаждения» составил 13 млрд руб. (-3 млрд руб. или -20,1% от показателей аналогичного периода прошлого года). За период апрель – июнь 2025 года возвраты зафиксированы по 130 285 договорам на общую сумму 6,9 млрд руб. По оценкам НРА, при сохранении текущего тренда возврат страховых премий в случае отказа страхователя от договора в «период охлаждения» по итогам 2025 года составит не более 30 млрд руб., что ниже уровней 2023-2024 гг.;
• Лидер по видам – добровольное страхование жизни. Объем возвращенных премий по страхованию жизни снизился на 11,3% (–1,3 млрд руб.). Средний размер возврата уменьшился на 123 тыс. руб. и составил 3 тыс. руб. на договор. Наибольший средний возврат зафиксирован в сегменте инвестиционного страхования жизни (срок от 1 года) — 5 781 тыс. руб. При этом основной объём возвратов (79% или 8,3 млрд руб.) пришёлся на накопительное страхование жизни со сроком договора 1–3 года. Количество договоров с возвратами возросло в 37 раз — до 3,5 млн, что свидетельствует о массовом характере явления, особенно в кредитном страховании жизни (срок 1–3 года), где часто отмечается принудительное подключение к страховым продуктам;
• Полученные по результатам анализа результаты демонстрируют, насколько декларируемая клиентоцентричность подтверждается реальными действиями и финансовыми результатами: продолжается цикл снижения объемов возвратов при все же сохранении недобросовестных практик продаж страховых продуктов. Значительную роль в этом снижении сыграла также сфокусированность Банка России на борьбе с ключевыми проблемами рынка: навязыванием платных услуг, недобросовестными продажами и мисселингом. Внедрение новых законодательных норм и активный надзор за их исполнением позволили минимизировать число наиболее токсичных практик.

  Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА «Страховой рынок: кто и как охлаждался?» и публикации «Ведомостей».