Стабильны ли рекорды? Российский страховой рынок. Итоги 2024 и его перспективы

Резюме

• Продолжаются устойчивый рост и повышение эффективности бизнеса отрасли: активы страховых компаний выросли на 20,3% до 6,3 трлн руб., страховые премии ― на 62,8% до 3,7 трлн руб., чистая прибыль ― на 43,6% до 463 млрд руб.;
• Драйверами роста остаются договоры страхования жизни (прирост премий ― 162,3%) в результате возросшего интереса граждан к инвестициям и диверсификации вложений в условиях высоких процентных ставок. По оценкам Агентства, рост реальных располагаемых доходов населения и сохранение рыночной конъюнктуры способствуют сохранению тренда и в дальнейшем. Дополнительный стимул ― запуск долевого страхования жизни в рамках повышения доступности долгосрочного финансирования;
• Снижение банками кредитования (в первую очередь физических лиц) и оптимизация расходов крупными предприятиями, отразившиеся на сборах страховщиков, нивелированы за счёт продолжающегося роста среднего чека страхового полиса (за год средняя страховая премия увеличилась с 7,6 тыс. руб. до 12,5 тыс. руб. (+64,1%), а также развития страхования на новых территориях РФ;
• По результатам мониторинга сайтов и мобильных приложений страховых компаний Агентство отмечает возросший уровень цифровизации бизнес-процессов и диджитализации клиентских сервисов страховщиков;
• Согласно данным Банка России, в 2024 году отношение страховых премий к ВВП достигло 1,9%, годовой прирост составил 46%, при этом уровень проникновения страхования в России на невысоком уровне по сравнению с мировыми практиками. Популяризацией страхования занимаются как сами участники рынка (реклама, социальные сети, просветительские мероприятия и пр.), так и мегарегулятор через повышение финансовой грамотности населения, снижение недобросовестных практик участников рынка, требований к квалификации частных инвесторов, расширения мер поддержки граждан на определённых территориях, направленных на оперативное урегулирование убытков и пр.;
• Возрос интерес отрасли к рейтингованию и получению независимых оценок своей кредитоспособности/финансовой устойчивости, что отражает открытость страховых компаний, нацеленность на улучшение имиджа компании на рынке и расширение клиентской базы, возможность участия в тендерах, в т.ч. в рамках госзакупок, и получения аккредитации при банках. Более половины страховых компаний сектора (59%) имели в текущем году рейтинги аккредитованных Банком России рейтинговых агентств (в 2020 году данный показатель составлял 49%);
• Перспективы развития страхового сектора на 2025 год прогнозируются Агентством в положительном ключе, несмотря на неопределённость макроэкономической и геополитической ситуации: при отсутствии внешних шоков активы отрасли превысят 7 трлн руб., страховые премии превысят отметку рекордного прошлого года и могут составить 4-5 трлн руб.

Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Стабильны ли рекорды? Российский страховой рынок. Итоги 2024 и перспективы».