Резюме

За 11 месяцев 2024 года в России продано около 1, 7 млн новых транспортных средств, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и больше, чем за весь 2023 год (1,32 млн штук). Прогноз на 2024 год заключается в объеме продаж новой техники в объеме около 1,85-1,87 млн. новых транспортных средств. Рост рынка составит около 42%. Восстановление рынка происходит в сегментах легкового автотранспорта и сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV), а рынок грузовых транспортных средств сокращается на фоне жесткой денежно-кредитной политики и уменьшения предложения.
Инфляционное давление на автомобильном рынке продолжает нарастать. Рост цен вызван не только существенным увеличением утилизационного сбора в 2024 году, но и увеличением стоимости логистики, ослаблением российского рубля, общемировой и российской инфляцией, а также дефицитом поставки новых машин на российский авторынок. Наибольший рост цен наблюдается по маркам автомобилей, поставляемым по схеме параллельного импорта, в то время как цены на автомобили, поставляемые производителями, сдерживаются в рамках маркетинговых программ. За одиннадцать месяцев 2024 года рост средневзвешенной цены составил 9,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а среднегодовое подорожание на рынке новых легковых автомобилей в 2024 году составит около 10,2%-10,5%.
В 2025 году динамику спроса и предложения будут задавать следующие тренды: (1) продолжение жесткой ДКП и расширение макропруденциальных мер по снижению автокредитования; (2) высокая инфляция и рост цен; (3) ожидаемый рост расходов на содержание автомобилей. мы ожидаем, что общий объем спроса на новые автомобили в 2025 году всех видов не превысит 1,5 млн. единиц техники, а в пессимистическом прогнозе он может снизиться и до 1,2 млн. штук (снижение может составить до 30% от уровней продаж 2024 года). При этом объем продаж новых легковых автомобилей в 2025 году в базовом сценарии может составить около 1,2-1,25 млн единиц техники, легких коммерческих автомобилей – 120 тыс. едини, а объем продаж грузовиков и автобусов – около 130 тыс. единиц техники.
На рынке новых легковых автомобилей в 2024 году наблюдался бурный рост, продажи выросли более чем на 50%. Наиболее популярным брендом продолжает оставаться российские автомобили LADA, занимающие треть рынка, оставшиеся 9 мест в Топ 10 продаваемых брендов занимают китайские производители. Тройка наиболее покупаемых марок остается стабильной и включает: Haval (10% рынка), Chery (11% рынка) и Geely (около 10% рынка).
Сегмент легкового автомобильного транспорта (LCV) в 2024 году вырастет приблизительно на треть, ведущими брендами остаются российский ГАЗ (занимает практически половину рынка), В пятерке лидеров находятся такие марки как LADA (доля рынка около 15%), УАЗ, Sollers и Gazelle Next остается самой популярной техникой среди покупателей. По нашим оценкам, рынок LCV в 2025 году вряд ли значительно вырастет или упадет, а объем продаж LCV составит около 120-130 тыс. единиц техники;
В сегменте грузовых автомобилей за 11 месяцев 2024 года продано около 115 тыс единиц техники, по итогам 2024 года по прогнозам будет продано около 130-130 тыс единиц техники. Жесткая кредитно-денежная политика в 2025 году приведет к дальнейшему снижению продаж грузовой техники до уровней 110-120 тыс единиц техники (спад на уровне 10%-15%);
Китайские автомобили постепенно завоевывают российский рынок легкового автотранспорта, но преодолеть планку в 1 млн автомобилей в 2024 году им не удаться. В 2025 году на фоне спада автомобильного рынка и возможного повышения цен китайскими производителями мы также не ожидаем, что эта планка будет преодолена. В 2024 году среди наиболее популярных у российских покупателей оказались бренды Haval, Chery, Geely и Changan, вместе занимающие 66% от общего объема продаж китайских автомобилей. Примечательно, что каждая из этих компаний смогла реализовать более 100 тысяч автомобилей;
Рост цен на автомобили, ужесточение макропруденциального регулирования и высокие процентные ставки значительно «затормозят» выдачу автокредитов в 2025 году. Снижение кредитных выдач может составить 30% до 1,7 трлн. рублей. В 2024 году наиболее вероятно, что объем выдач составит около 2,3 трлн. рублей (за 11 месяцев 2024 года выдачи уже составили около 2,2 трлн рублей.

Подробнее в аналитическом обзоре НРА «Наперегонки: рост цен и продаж. Итоги 2024 года для авторынка и прогноз на 2025 год» и публикации «Известий».