НРА комментирует основные итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 01.04.2019 г. Итоги 1 квартала 2019 года

Печать

Темпы роста капитализации банковского сектора незначительно опережают темпы роста совокупных активов сегмента – как за прошедший месяц, так и относительно начала текущего года

Концентрация банковского сектора продолжает повышаться: доля ТОП-5 банков по активам выросла как за первый квартал текущего года, так и в годовом выражении

Драйвером роста банковского кредитования в 1 квартале 2019 года снова выступил розничный сегмент

Это происходило на фоне слабого роста объема средств физических лиц в банках темп роста накоплений с начала года кратно ниже, чем рост задолженности граждан по кредитам

Совокупный корпоративный кредитный портфель растет, но значительно медленнее задолженности физлиц

Качество кредитов остается приемлемым, несмотря на некоторое увеличение доли просроченной задолженности (что в значительной степени обусловлено введением с начала текущего года стандартов МСФО9)

За первые три месяца текущего года банки заработали 44% от прибыли всего 2018 года, кроме того, доля убыточных банков снизилась относительно итогов прошедшего года

Расчеты проводились на основании публичной отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Всего с начала 2019 года и по состоянию на дату комментария 15 банков прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам).  По состоянию на 01.04.2019 года насчитывалось 474 действующие кредитные организации (на 01.01.2019 года – 484).

Совокупные активы банков на 01.04.2019 года составили 89 340 млрд руб., что на 0,4% выше итогов предыдущего месяца. Относительно начала текущего года динамика активов негативна: -2%, что характерно для результатов в рамках 1 квартала нового года.

Капитализация банковской системы на 01.04.2019 г. (данные формы 123) 10 023 млрд руб., что на 0,5% выше итогов предыдущего месяца. Величина совокупного капитала по итогам 1 квартала на 1,2% ниже начала текущего года.

Начиная с 1.04.2019 года и во втором квартале в очередной раз повышены требования к надбавкам к нормативам достаточности капитала (с 01.04.2019 эти минимальные требования к Н1.0 Н1.1 и Н1.2 составляют 10%; 6,5% и 8% соответственно).  

Все системно-значимые российские банки выполняли действующие требования по надбавкам в рамках первого квартала  с адекватным запасом прочности. Для этой группы финансовых институтов с 01.04.2019 эти значения с учетом надбавок Н1.0 Н1.1 и Н1.2 составляют 11%; 7,5% и 9% соответственно).

Совокупный кредитный портфель на 01.04.2019 года достиг 52 585 млрд руб., что на 0,7% выше итогов предыдущего месяца и на 1% выше итогов прошлого года. Драйвером роста кредитования по-прежнему выступили кредиты физических лиц.

Кредиты физических лиц 15 990 млрд руб., динамика за месяц 1,7%, с начала года уже 4,2%.  Кредиты юридических лиц 36 585 млрд руб., динамика за месяц 0,4%, с начала года прирост составил 0,3% (влияние оказала просадка на 0,6% за первый месяц текущего года).

Качество кредитов остается приемлемым, несмотря на некоторое увеличение доли просроченной задолженности (что в значительной степени обусловлено введением с начала текущего года стандартов МСФО9). Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга 5,6%, что сопоставимо с итогами предыдущего месяца (5,7%) и выше уровня начала года (4,7% на 01.01.2019).

При этом просроченная задолженность кредитах физических лиц  5,1% (показатель сопоставим с уровнем предыдущего месяца и начала года), в кредитах юридических лиц 7,9% (что выше, чем по состоянию на начало текущего года: 6,3% на 01.01.2019).

Средства физических лиц в банках составили 28 200 млрд руб., увеличившись на 0,2% за месяц. Относительно начала текущего года динамика вкладов негативна: -1%, что характерно для результатов в рамках 1 квартала нового года. Как и в прошедшем году, в 1 квартале 2019 года темпы роста сбережений физлиц кратно отставали от темпов роста их задолженности по кредитам. Прирост средств во вкладах населения в рамках 1 квартала способствовал продолжающийся рост процентных ставок по депозитным программам банков – что делало этот инструмент накопления более привлекательным для потребителя.

Средства юридических лиц в банках достигли 29 900 млрд руб., что по абсолютной величине сопоставимо с объемом средств, размещенных физическими лицами. Динамика за месяц и относительно начала текущего года отрицательная: -0,2% и -0,4% соответственно.  

Совокупный финансовый результат кредитных организаций по итогам 1 квартала 2019 года составил 586,7 млрд руб. Таким образом, только за первые три месяца текущего года банки заработали 44% от прибыли всего 2018 года (по итогам 2018 года совокупный финансовый результат составил 1 344,8 млрд руб.). Среди банков, отчетность которых была использована в расчетах, 93 кредитные организации убыточны (или 20%, таким образом доля убыточных банков снизилась относительно начала года, тогда она составляла 22%), а 373 кредитные организации – прибыльны.

Концентрация сектора продолжает повышаться. Доля ТОП-5 банков по активам достигла 61,4% (на 01.01.2019 года 60,4%, на 01.01.2018 года 55,8%). Доля госбанков* в активах составила 66,9%. Доля средств физлиц в госбанках 73%.

* К сегменту банков с госучастием был отнесен перечень кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков