Банковское обозрение: «Меньше, да лучше?»

Печать

На 15% за 2018 год сократилось число банков по причине высокорискованной кредитной политики

Концентрация активов сектора на крупнейших банках страны планомерно растет, благодаря чему финансовый результат кредитных организаций практически в 1,5 раза превысил прошлогодний.

За 2018 год из 561 кредитной организации прекратили деятельность 77 банков, имеющих право на осуществление банковских операций. Среди них, например, «Глобэкс», Росевробанк, Рост Банк, ВТБ24 (решения о ликвидации); Агросоюз, Газбанк (отзывы лицензий).

Основной причиной отзыва лицензий оставалась высокорискованная кредитная политика: размещение средств в активы низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов, влекущие критическое снижение значений норматива достаточности капитала и утрату банками собственных средств.

Таким образом, на начало 2019 года насчитывалось 484 действующие кредитные организации.

В 2019 году основными кандидатами на потерю лицензии будут банки, которые не смогут обеспечить выполнение требований к достаточности капитала (с учетом новых). В первую очередь это будет связано с необходимостью реклассификации активов, формирования адекватных, консервативных резервов, на что соответственно потребуется капитал.

С рынка в 2019 году могут уйти 50–70 игроков.

РОЗНИЦА — ГЛАВНЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА РЫНКА

Совокупные активы российских банков к началу 2019 года достигли 94 083,7 млрд рублей. Годовая динамика совокупных активов составила 10,4%, что выше темпов 2017 года (когда прирост величины активов банковского сектора составил 6,4%), однако ниже рекордных уровней 2014 года (+35,2%), 2011-го (+23,1%) и 2012 года (+19%).

Сокращение количества небольших и средних банков, слияние санируемых кредитных организаций с крупнейшими санаторами и переток средств клиентов продолжают увеличивать концентрацию активов сектора на крупнейших банках страны.

Удельный вес активов пяти крупнейших банков за 2018 год заметно увеличился — с 55,8% (итог 2017-го) и 55,3% (итог 2016-го) до 60,4%. Доля активов небольших кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, также сократилась за 2017 и 2018 годы — с 2% и 1,5% до 1% соответственно

Доля государственных и квазигосударственных банков в активах составляет 66%. Доля средств физлиц в госбанках — на уровне 72% (для сравнения — 63% годом ранее).

Совокупный кредитный портфель российских банков на 01.10.2019 достиг 65 123 млрд рублей, что на 12% выше итогов предыдущего года. Совокупный корпоративный кредитный портфель рос медленно: потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах оставалась низкой. Кредиты юридических лиц — 33 371,8 млрд рублей (в том числе 6,27% — просроченная задолженность), с начала года прирост на уровне 10%. Драйвером роста выступил розничный сегмент.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РОССИЯН ПЕРЕД БАНКАМИ РАСТЕТ

Кредиты населению по состоянию на конец года достигли 14 901,4 млрд рублей, и это абсолютный максимум с 2012 года. Например, в предкризисном 2013-м сумма задолженности населения перед банками не превышала 10 трлн рублей. Помимо впечатляющего абсолютного значения размера кредитного розничного портфеля обращает на себя внимание демонстрируемая им динамика. Кредиты граждан выросли на 22% год к году (относительно уровня менее 13% годом ранее), и, более того, к концу года темпы роста ускорились как минимум на 2 процентных пункта за квартал.

Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым: доля просроченной задолженности по итогам 2018 года снизилась до уровня 5,2% (6,9% годом ранее), однако текущие темпы роста ссудной задолженности превышают рост доходов населения и ведут к увеличению долговой нагрузки. Порядка четверти дохода домохозяйств может уходить на обслуживание их долговых обязательств перед банками, что является очень высоким показателем. Особенную озабоченность это вызывает в условиях, когда время относительно низких ставок по кредитам, очевидно, в прошлом.

Все это происходит на фоне принимаемых ЦБ мер по охлаждению кредитного розничного бума.

ФАКТОРЫ РИСКОВ ИПОТЕЧНОГО БУМА

Риски кредитования физических лиц распространяются не только на необеспеченные потребительские займы, но и на ипотечное кредитование, которое в 2018 году росло галопирующими темпами.

В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 23,6% по итогам 2018 года (против 15,5% в 2017 году). Ипотечный портфель банков превысил 6 410 млрд рублей (43% всей задолженности физлиц). Новых кредитов было выдано на 3013 млрд рублей, что на 49% больше выдач 2017 года. Рос и такой триггер закредитованности заемщиков, как средняя сумма ипотечного кредита (+18% за год, увеличение до 2,4 млн рублей).

В 2018 году доля вновь предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила около 40% выданных займов. К тому же до 3% заемщиков в 2018 году заместили первоначальный взнос необеспеченным потребительским кредитом, что увеличило их долговую нагрузку.

В сложившейся ситуации Банк России действует комплексно и последовательно: с одной стороны, принимает поэтапные решения о повышении коэффициентов риска активных операций банка, с другой — увеличивает требования к достаточности собственных средств. В 2019 году стоит ожидать охлаждения темпов роста кредитования.

ДЕПОЗИТЫ ТЕРЯЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В конце 2018 года кредитные организации, привлекающие наибольший объем депозитов физических лиц, продемонстрировали поэтапную повышательную динамику ставок.

Причина заключалась не только в действиях регулятора, обусловленных внешними и внутренними макроэкономическими факторами, геополитическими рисками. Банковская система в августе, сентябре и ноябре столкнулась с оттоком средств населения. По данным ЦБ, средства физлиц (рублевые депозиты) сократились: в августе — на 88 млрд рублей, сентябре — на 178 млрд рублей, в ноябре — на 52 млрд рублей. Инфляционные опасения, ослабление национальной валюты заставляли граждан снимать сбережения со вкладов.

По итогам 2018 года вклады физлиц (рубли и валюта) превысили 28 трлн рублей, а их рост год к году составил всего около 4,5%, что значительно ниже темпов роста розничного кредитования. За год рублевые депозиты немного подросли — на 3,5%. На фоне ослабления курса национальной валюты (около 15% к основным валютам за 2018 год) доля валютных вкладов населения несколько выросла: с 20% на начало года до 21,5% на конец 2018-го. При этом в рублевом выражении объем валютных вкладов вырос более чем на 8% за год, но с учетом валютной переоценки снижение в валюте превысило 5 млрд долларов.

Примечательно, что в 2019 году о повышении ставок по вкладам объявили все крупные игроки.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Размер капитала по рынку за 12 месяцев показал неплохой рост (11,2%, до 10,2 трлн рублей). Причем динамика собственных средств опережает динамику активов.

Рост собственных средств банков в том числе обусловлен увеличением надбавок к минимально допустимым значениям норматива достаточности собственных средств Н1.0, Н1.1, Н1.2, то есть ввиду важности поддержания необходимых запасов прочности по данным нормативам.

Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне в условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия надбавок по капиталу и отдельным сегментам кредитования физических лиц. Медианное значение норматива Н1.0 по сектору по итогам 2018 года составило 19,2% на 1 января 2019 года (соответственно медианные значения нормативов Н1.1 и Н1.2 — 10,58 и 14,36%).

ПРИБЫЛЬ

Финансовый результат банковского сектора практически в 1,5 раза превысил прошлогодний. Прибыль за 2018 год составила около 1344,8 млрд рублей (789,7 млрд рублей годом ранее).

Прибыльные кредитные организации заработали 1919,4 млрд рублей (+23% относительно 1561,6 млрд рублей годом ранее). Практически половину (42%) этого результата обеспечил Сбербанк.

100 кредитных организаций (каждый пятый банк системы) были убыточны, их совокупный убыток составил 574,58 млрд рублей. Годом ранее из 561 банка 140 было убыточными (каждый четвертый банк системы) с совокупным отрицательным финансовым результатом 772 млрд рублей.

На горизонте прогнозирования рост резервирования будет продолжать оказывать влияние на рентабельность банковского сектора. Поддержку прибыльности сектора в 2019 году окажет выход на прибыль ряда крупных банков после санации.

Банковское обозрение - 14.03.2019