НРА комментирует основные итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 01.01.2019 года

Печать

Темпы роста активов банковского сектора незначительно опережают темпы роста капитализации сегмента

Драйвером роста банковского кредитования на протяжении 2018 года выступил розничный сегмент

Это происходило на фоне слабого роста объема средств физических лиц в банках темп роста накоплений с начала года более чем вдвое ниже, чем рост задолженности граждан по кредитам

Совокупный корпоративный кредитный портфель растет, но значительно медленнее задолженности физлиц: потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах остается низкой

Финансовый результат банковского сектора практически в 1,5 раза превысил прошлогодний – сократилось как число убыточных банков, так их совокупный отрицательный результат

Расчеты проводились на основании публичной отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Общее число кредитных организаций, отчетность которых была опубликована на сайте в ЦБ и использована Агентством в расчетах, составило 435 банков.

Всего за 2018 год и по состоянию на текущую дату 82 банка прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам). В том числе, в период с 1 декабря 2018 года по дату публикации комментария прекращена деятельность 11 кредитных организаций.

Совокупные активы банков – участников рэнкинга на 01.01.2019 года составили 92 862 млрд руб., что на 2,4% выше итогов расчетов предыдущего месяца (при меньшем количестве банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга). С начала года динамика активов составила 16,47%.

Капитализация банковской системы на 01.01.2019 г. (данные формы 123) 10 143 млрд руб., что на 1% выше предыдущего месяца и на 14% выше уровня на начало 2018 года.

Совокупный кредитный портфель на 01.01.2019 года достиг 52 110 млрд руб., что на 1,5% выше итогов предыдущего месяца. С начала 2018 года динамика составила чуть более 20%. Драйвером роста банковского кредитования на протяжение всего 2018 года выступил розничный сегмент.

Кредиты физических лиц 15 353 млрд руб., динамика к предыдущему месяцу – на уровне 1,13%, с начала года прирост уже на уровне 40% (из числа банков – участников рэнкинга).

При этом средства физических лиц в банках, увеличившись на 2,2% за декабрь, достигли 28 214 млрд руб. (+22% с начала года). Таким образом, темпы роста задолженности граждан по кредитам более чем двукратно опережают темпы роста их сбережений.

Кредиты юридических лиц 36 756 млрд руб., динамика за месяц 1,7%, с начала года прирост на уровне 13%.  

Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга 6%, динамика за месяц нейтральная, доля на начало года 6,2%. При этом рост объема просроченных долгов составил 7% год к году.

Прибыль банков – участников рэнкинга - за 2018 г. составила порядка 1,3 трлн руб. (0,8 трлн руб. годом ранее). Среди банков, отчетность которых была использована в расчетах, 100 кредитные организации убыточны (22%), их совокупный убыток составил 574,58 млрд. руб. (годом ранее из 561 банка 140 было убыточными с совокупным отрицательным финансовым результатом 772 млрд. руб.

Доля госбанков* в активах составила 66%. Доля средств физлиц в госбанках на уровне 72%. Средства корпоративных клиентов в госбанках на уровне 68%.

* К сегменту банков с госучастием был отнесен перечень кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков.

Рэнкинг банков на 01.01.2019