НРА комментирует основные итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 01.10.2018 г

Печать

Совокупный рост как активов, так и консолидированного кредитного портфеля за прошедший месяц незначительны.

Прошедший месяц вновь свидетельствует о продолжающемся росте кредитования физических лиц. Темпы роста розничного кредитного портфеля превысили 35% с начала года.

Это происходит на фоне по-прежнему слабого роста средств физических лиц в банках – объем средств за месяц практически не изменился, темп роста накоплений с начала года уже более чем вдвое ниже, чем рост задолженности граждан по кредитам.

Совокупный корпоративный кредитный портфель растет, но значительно медленнее задолженности физлиц: потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах остается низкой.

Треть кредитных организаций убыточны, доля таких банков выросла относительно результатов 1 квартала текущего года и сопоставима с итогами 2 квартала.

Расчеты проводились на основании публичной отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Общее число кредитных организаций, отчетность которых была опубликована на сайте в ЦБ и использована Агентством в расчетах, составило 459 банков.

Всего с начала 2018 года и по состоянию на текущую дату 60 банков прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам). В том числе, в период с 1 октября 2018 года по дату публикации комментария прекращена деятельность 7 кредитных организаций.

Совокупные активы банков на 01.10.2018 года составили 87 867 млрд руб., что на 2,2% выше итогов расчетов предыдущего месяца (при меньшем количестве банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга). С начала года динамика активов составила 10,21%.

Капитализация банковской системы на 01.10.2018 г. (данные формы 123) 9 879 млрд руб., что на 3,38% ниже предыдущего месяца и на 11% выше уровня на начало года.

Совокупный кредитный портфель на 01.10.2018 года достиг 50 481 млрд руб., что на 2,4% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила чуть более 17%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент.

Кредиты физических лиц 14 613 млрд руб., динамика к предыдущему месяцу – на уровне 2,7%, с начала года прирост уже на уровне 36%.

При этом средства физических лиц в банках продолжили снижение и составили 26 672 млрд руб. (-0,04% за месяц, 15,9% с начала года). Таким образом, темпы роста задолженности граждан по кредитам по-прежнему более чем двукратно опережают темпы роста их сбережений.

Кредиты юридических лиц 36 857 млрд руб., динамика за месяц, в отличие от предыдущего отчетного периода, позитивна (2,3%), с начала года прирост на уровне 10%.  

Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга  6,04%, динамика нейтральная (месяцем ранее доля 5,9%, на начало года 6,2%). При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц составила 5,98%, в кредитах юридических лиц 6,06% (динамика показателей разнонаправленная: по физлицам снижение  - месяцем ранее 6,09%, на начало года 7,69%; по юрлицам рост до 6,06% - месяцем ранее и на начало года на уровне 5,8%).

Среди банков, отчетность которых была использована в расчетах, 133 кредитные организации убыточны (практически 30%). Их совокупный квартальный убыток составил 388 млрд руб. Кварталом ранее об отрицательном финансовом результате отчиталось 139 банков из 475, чья отчетность была доступна для расчета рэнкинга (те же 30%, совокупный квартальный убыток тогда составил 372 млрд руб.) Доля убыточных банков, таким образом, сохранилась.

Доля госбанков* в активах составила 66,4%. Доля средств физлиц в госбанках на уровне 72% (для сравнения – 63% годом ранее). Средства корпоративных клиентов в госбанках на уровне 72%.

* К сегменту банков с госучастием был отнесен перечень кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков.

Рэнкинг банков на 01.10.2018