НРА подготовило рэнкинг инвестиционных компаний по итогам деятельности за 6 месяцев 2018 года

Печать

Национальное Рейтинговое Агентство подготовило рэнкинг инвестиционных компаний по итогам деятельности за 6 месяцев 2018 года.

Динамика биржевых оборотов

Общий объем торгов на рынках Московской биржи за 6 месяцев 2018 года составил 219,3 трлн рублей. Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» на конец второго квартала 2018 года возросла на 0,65% относительно первого квартала 2018 года. Индекс ММВБ вырос на 1,74%, обновив исторический максимум (14 мая максимум по индексу составил 2357,62 пункта), Индекс РТС на 29.06.2018 г. снизился за квартал на 7,6%.

Совокупный биржевой оборот 50 крупнейших некредитных финансовых организаций, вошедших в рэнкинг НРА, составил за второй квартал 2018 года 75,12 трлн рублей или 34,25% общего объема торгов на рынках Московской биржи.

Между срочным и фондовым рынком, включающим сделки РЕПО, суммарные объемы за 6 месяцев 2018 года разделились достаточно равномерно, 49,03% и 50,97% соответственно. Большая часть операций НФО на фондовом рынке приходится на операции РЕПО (84,95% торгов на фондовом рынке или 37,14% совокупного объема).

Наблюдаемая концентрация оборотов за 6 месяцев 2018 года характеризуется как высокая: на ТОП-10 самых активных участников торгов приходится 90,99% совокупного оборота участников рэнкинга, на ТОП-5 – 78,17%. Особенно высокая концентрация наблюдается на срочном рынке: ТОП-10 компаний совершают 96,62% оборота, ТОП-5 – 85,18%.

Суммарный оборот ТОП-10 компаний рэнкинга составляет 31,17% от общего объема торгов на всех рынках биржи, ТОП-5 – 26,78%.

Динамика клиентской базы

Общее количество зарегистрированных уникальных клиентов в Системе торгов ММВБ возросло на конец второго квартала 2018 года на 6,5%, относительно конца прошлого квартала и составило 1,5 миллиона, количество активных клиентов выросло на 18,6% и составило 141 тысячу. Максимальное количество активных клиентов было зафиксировано в апреле. Доля активных клиентов составляет 9,4%.

Концентрацию клиентской базы можно охарактеризовать как высокую: на ТОП-5 компаний рэнкинга около 47% общего числа зарегистрированных клиентов и 47,62% от числа активных клиентов.

ТОП-5 компаний лидеров рэнкинга по количеству клиентов остается неизменным и включает следующие компании: ООО «Компания БКС» (305 тысяч клиентов), АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (195 тысяч клиентов), АО «Открытие Брокер» (133 тысяч клиентов), ООО «АТОН» (50,6 тысяч клиентов), ООО «АЛОР +» (34 тысяч клиентов).

В ТОП-5 компаний по количеству активных клиентов по итогам 6 месяцев 2018 года входят АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (23,4 тысяч), ООО «Компания БКС» (21,5 тысяч), АО «Открытие Брокер» (16,5 тысяч), ООО «АТОН» (3,1 тысячи), ООО ИК «Фридом Финанс» (2,6 тысяч).

Динамика активов

Суммарные активы, принимаемые к расчету собственных средств компаний-участников рэнкинга, за 6 месяца 2018 выросли на 8,4% относительно уровня первого квартала года и составили 367,98 млрд руб., чуть более 66% активов брокеров приходится на компании ТОП-5, на 31.03.2018г. на ТОП-5 НФО приходилось около 70% активов компаний рэнкинга. Лидерами рэнкинга по объему активов, принимаемых к расчету собственных средств, являются ООО «БК РЕГИОН» (85,84 млрд руб.), ООО «Компания БКС» (56,7 млрд руб.), АО «Открытие Брокер» (41,38 млрд руб.) «ИК «ФИНАМ» (32,4 млрд руб.), и «КИТ Финанс» (ПАО) (27,6 млрд руб.).

Динамика собственных средств

Суммарный объем собственных средств компаний-участников рэнкинга НРА прирос за квартал на 1,75% относительно уровня первого квартала и составил 44,85 млрд рублей. Более 50% собственных средств НФО приходится на компании ТОП-5. Лидерами рэнкинга НФО по объему собственных средств являются ООО «Газпром инвестхолдинг» (6,27 млрд руб.) «ИК «ФИНАМ» (4,96 млрд руб.), ООО «Ренессанс Брокер» (4,1 млрд руб.), ООО «БК РЕГИОН» (3,8 млрд руб.) и ООО «Компания БКС» (3,5 млрд руб.).

Подавляющее большинство компаний рэнкинга (90,91%) характеризуются размером собственных средств, превышающим 35 млн руб., что в соответствии с Указанием ЦБ РФ позволяет заниматься брокерской деятельностью безотносительно членства в СРО. Более половины компаний рэнкинга (54,55%) имеют собственные средства, превышающие 180 млн руб., дающие возможность допуска к клирингу на валютном рынке Московской биржи. Возможность допуска к клирингу на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) имеют 45% компаний, собственные средства которых превышают 300 млн руб.