НРА комментирует основные итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 01.07.2018 г.

Печать

Совокупный рост как активов, так и консолидированного кредитного портфеля за прошедший месяц незначительны. Однако мы продолжаем наблюдать, несмотря на озвученные регулятором меры по дестимулированию, рост кредитовании физических лиц. Темпы роста розничного кредитного портфеля характеризуются двузначными цифрами с начала года и приближаются к 30%. Все это происходит на фоне слабого роста средств физических лиц в банках – объем средств за месяц практически не изменился, а темп роста накоплений с начала года по-прежнему вдвое ниже, чем рост задолженности по кредитам.

Совокупный корпоративный кредитный портфель растет значительно медленнее, что отражает низкую потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах.

Треть кредитных организаций убыточны и доля таких банков выросла относительно результатов 1 квартала текущего года.

Расчеты проводились на основании публичной отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Общее число кредитных организаций, отчетность которых была опубликована на сайте в ЦБ и использована Агентством в расчетах, составило 475 банков.

Всего с начала 2018 года и по состоянию на текущую дату 43 банка прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам). В период по 1 июля 2018 года прекращена деятельность 37 кредитных организаций.

Совокупные активы банков на 01.07.2018 года составили 85 308 млрд руб., что на 0,7% выше итогов расчетов предыдущего месяца (при меньшем количестве банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга). С начала года динамика активов составила 6,8%.

Капитализация банковской системы на 01.07.2018 г. (данные формы 123) 9 433 млрд руб., что на 3,7% ниже предыдущего месяца и на 5,7% выше уровня на начало года.

Совокупный кредитный портфель на 01.07.2018 года достиг 47 964 млрд руб., что на 0,7% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила чуть более 11%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент.

Кредиты физических лиц 13 734 млрд руб., динамика аналогична предыдущему месяцу – на уровне 1,8%, с начала года прирост уже на уровне 28%.

При этом средства физических лиц в банках достигли 26 606 млрд руб. (1% за месяц, 15% с начала года). Таким образом, темпы роста задолженности граждан по кредитам по-прежнему двукратно опережают темпы роста их сбережений.

Кредиты юридических лиц 34 229 млрд руб., динамика за месяц крайне низкая (0,2% при негативной динамике месяцем ранее, - 0,5%), с начала года прирост по-прежнему на уровне 5%.  

Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга - 6,2%, динамика нейтральная (сопоставимый уровень относительно начала года). При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц составила 6,4%, в кредитах юридических лиц 6,2% (динамика показателей разнонаправленная: по физлицам снижение за месяц 0,2% и на 1,3% с начала года; по юрлицам рост на 0,1% и 0,4% соответственно).

Среди 475 банков, отчетность которых была использована в расчетах, 139 кредитных организаций убыточны (практически 30%). Их совокупный убыток составил 372 млрд руб. Кварталом ранее об отрицательном финансовом результате отчиталось 126 банков из 491, чья отчетность была доступна для расчета рэнкинга (или 25%). Доля убыточных банков, таким образом, выросла за квартал на 5%.

Доля госбанков* в активах составила 67%. Доля средств физлиц в госбанках превысила 72% (для сравнения – 63% годом ранее). Средства корпоративных клиентов в госбанках на уровне 70%.

* К сегменту банков с госучастием был отнесен перечень кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков.

Рэнкинги банков