Комментарий к рэнкингу страховых компаний за 4 квартал 2015 года

Печать

1. Участники

По состоянию на 31.12.2015 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 334 страховых и перестраховочных компании и 10 обществ взаимного страхования. Количество страховщиков сократилось за год на 70 компаний. Также были отозваны лицензии у 2 ОВС. По состоянию на 31.12.2015 г. еще у 27 организаций лицензии были приостановлены (15 из них отозваны в 1 квартале 2016 г.)

В данном рэнкинге представлены данные по объему премий и выплат по 100 крупнейшим страховщикам и всем компаниям, занимающимся входящим перестрахованием.

2. Ключевые показатели развития страхового рынка

Объем премий по всем видам страхования вырос на 3,3% и впервые в новейшей истории превысил 1 трлн рублей. Объем выплат вырос на 7,1% до 509,22 млрд рублей.

Концентрация рынка продолжает усиливаться. 100 крупнейших компаний собрали 984,75 млрд рублей (96,18% против 93,46% за 2014 год), ТОП-50- 913,5 млрд рублей (89,23% премий против 85,32%), ТОП-20 – 793,35 млрд рублей (77,49% против 72,41%.) По сравнению с прошлым годом в состав ТОП-20 вошло ОАО «Капитал Страхование», поднявшееся с 22 на 20 место, заменив АО «СК «МетЛайф», которое с 20 места опустилось на 23.

Первая десятка страховщиков аккумулирует 65,62% премий (по итогам 2014 года – 59,04%). Прирост премий этих компаний составил 88,6 млрд рублей при общем увеличении рынка на 36 млрд рублей. Из первой десятки выбыло ОАО СК «Альянс», а его место заняло ООО СК «Росгосстрах-Жизнь».

Все компании из первой десятки, кроме ООО «СК «Согласие», показали темп роста премий выше среднерыночного. Из ТОП-20 таких страховщиков было 14, из ТОП-100- 65. Лидерами по темпам роста бизнеса среди них являются ЗАО «ВТБ Страхование жизни», ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО «Региональная страховая компания». Наибольший темп падения премий показали ООО СК «ЭРГО Жизнь» (минус 84% по сравнению с 2014 годом) и ООО «СК «Согласие-Вита» (минус 55%).

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился у 71 страховщика из ТОП-100. Из них у 3 компаний выплаты оказались больше премий (ООО СК «Альянс», ООО «СГ «МСК», ООО СК «Эйс»), еще у 9 превышают 80%.

3. Отраслевая структура рынка

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 777,6 млрд рублей. Из них на долю 100 крупнейших компаний приходится 743,04 млрд рублей. 35 компаний из ТОП-100 занимаются только добровольным страхованием.

Доля обязательных видов, сохранявшаяся на уровне 18% в течение 2012-2014 г.г., в 2015 году выросла до 24% за счет ОСАГО.

Объем премий по добровольным видам в сегменте non-life уменьшился за год на 52,5 млрд рублей, в основном за счет автокаско, страхования от несчастных случаев, сельскохозяйственного страхования и страхования имущества юридических лиц.

Объем премий по страхованию от несчастных случаев сократился за год на 15,6%, (14,6 млрд. рублей). Основной причиной стало уменьшение объемов кредитования физических лиц. Объем премий по договорам, заключенным с помощью банковского канала продаж, сократился на 8,8 млрд рублей. При этом объем премий-нетто, полученный страховщиками, уменьшился только на 1,5 млрд рублей за счет снижения комиссионного вознаграждения. Лидером данного сегмента с большим отрывом от остальных является ООО СК «ВТБ Страхование», на которое приходится почти четверть премий.

Объем премий по страхованию имущества юридических лиц также демонстрирует отрицательную динамику (минус 10,9% или 12,2 млрд рублей). Состав десятки лидеров не изменился. Крупные договоры «перемещаются» среди этих компаний. У 6 из ТОП-10 страховщиков по данному виду премии сократились. Положительную динамику показали только АО «СОГАЗ» - лидер рынка страхования имущества юридических лиц с долей 46% - менее 2%, АО «Капитал Страхование» - + 40,6%, ООО СК «ВТБ Страхование» - +89%, ООО СК «Согласие» - +32%. Многие компании прекратили страхование товаров на складе из-за высокой убыточности, активизации мошенников, негативной судебной практики. Количество договоров страхования имущества юридических лиц сократилось с 515 тысяч до 466 тысяч.

Объем страхования имущества граждан вырос на 13,7% до 43,9 млрд рублей. При этом минимальный прирост из ТОП-10 данного сегмента оказался у занимающего 1 место ООО «Росгосстрах» (16,3 млрд рублей, +1,22%) и ООО «Хоум Кредит Страхование» (931 млн рублей, +0,4%). Наибольшие темпы прироста премий оказались у страховщиков, входящих в одну группу с банками: ООО СК «ВТБ Страхование» (в 2,3 раза), ООО СК «Сбербанк Страхование» (с 2 млн рублей до 2,44 млрд рублей). Из 5,3 млрд рублей прироста 3,5 млрд пришлось на банковский канал, 1 млрд рублей – на агентов -физических лиц. Средние ставки комиссионного вознаграждения выросли с 36,4% до 39,3%.

Сегмент сельскохозяйственного страхования потерял более половины премий. После ухода страховщиков, проводивших схемные операции, в данном сегменте работают 45 компаний. Половина премий приходится на ООО «Росгосстрах» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование». 2015 год стал переломным для агростраховщиков, занимавшихся «серыми схемами». С рынка ушли 24 компании, в отношении руководителей некоторых из них заведены уголовные дела. Вместо 2 профессиональных объединений с 01 января 2016 года будет работать только Национальный союз агростраховщиков, поднадзорный ЦБ РФ. Заключать договоры с/х страхования с господдержкой имеют право только члены этого объединения по единым правилам. В 2016 году ожидается рост страховых сумм по страхованию урожая, а также увеличение проникновения страхования сельхозживотных.

Страхование жизни остается видом с максимальным темпом роста премий (кроме ОСАГО), несмотря на снижение количества договоров. Если в 2013 году объем премий вырос на 60,5%, в 2014 году – на 27,9%, то в 2015 году - на 19%, а количество заключенных договоров уменьшилось на 3 миллиона. Активно развивается инвестиционное страхование (темп роста премий составил 29%). Лидерами в данном сегменте являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни»,

Накопительное страхование жизни за год прибавило 8 млрд рублей. Помимо ООО «СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» в тройку лидеров сегмента входит ООО СК «Альфастрахование Жизнь». Совокупная доля этих страховщиков составляет 51,9%. По сравнению с 2014 годом количество страховщиков жизни сократилось с 46 до 38.

Объем выплат по страхованию жизни составил 23,7 млрд рублей. Коэффициент выплат более 100% имеют 5 специализированных страховщиков, еще 3 – приближаются к этому значению.

Сегмент страхования средств наземного транспорта продемонстрировал наибольшее сокращение премий в абсолютном выражении (почти 31 млрд рублей за год, из них 10 млрд рублей приходятся на 4 квартал). Причинами стали снижение реальных доходов населения, рост тарифов. Для сохранения клиентской базы страховщики предлагают сокращенные программы, продукты с франшизой и «умное страхование». Тем не менее от заключения/продления договора отказались 1,3 млн граждан, еще на 100 тысяч уменьшилось количество договоров с юридическими лицами.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 210 в 2014 году до 165. Из ТОП-100 страховщиков только 72 заключают договоры автокаско. У половины из них коэффициент выплат превышает среднерыночные значения, в том числе у 21- 100%.

В то же время благодаря введению заградительных тарифов коэффициент выплат в среднем по рынку уже второй квартал подряд продолжает сокращаться и составил 76,9%. Ставки комиссионного вознаграждения также немного сократились (до 19,5%). Однако с учетом сохраняющейся негативной судебной практики, роста стоимости ремонта выход на положительный технический результат в 2016 году маловероятен.

Третий квартал подряд сохраняется превышение темпа роста премий по ОСАГО (+44,2% за 2015 год) над темпом роста выплат (+35,7%).

ОСАГО занимаются 57 из ТОП-100 страховщиков. Всего в данном сегменте присутствуют 84 компании. Лидером рынка с большим отрывом от остальных является ООО «Росгосстрах» (доля 35,2%). На 10 крупнейших страховщиков приходится 80,9% премий (в 2014 и 2013 г.г. ~ 75%).

По итогам 2015 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 56,5% против 59,84% за 2014 год. Однако снизить убыточность в определенных регионах не удается. В Карачаево-Черкесской республике выплаты больше премий, еще в 6 субъектах РФ коэффициент выплат превышает 77%. За последний квартал количество таких регионов увеличилось в 3 раза.

У 5 страховщиков из ТОП-100 выплаты по ОСАГО превышают премии, еще у 4 составляют 77-99%. У лидера рынка – ООО «Росгосстрах» - соотношение выплат и премий по данному виду составляет 65,31%.

В течение следующих 2 кварталов темп роста выплат превысит темп роста премий. Также ожидается дальнейший рост средней выплаты.

Перестрахование

Объем премий по входящему перестрахованию, которым занимаются 77 компаний, за 2015 год составил 35,2 млрд рублей. Положительную динамику объема премий показали 36 перестраховщиков. По сравнению 2014 годом объем входящего бизнеса уменьшился на 27,3%, а количество перестраховщиков – на 27. Изменилось соотношение между премиями, полученными из-за рубежа и на территории РФ. Если в прошлом году доля международного бизнеса составляла только треть, то по итогам 2015 года – половину. 

Сохраняется тенденция сокращения доли специализированных перестраховщиков. Из 13 на начало года к концу года их осталось только 6 с совокупной долей рынка 11,9%. 2 из этих перестраховщиков уже прекратили деятельность: ООО «Москва Ре» присоединено к ООО СК «ВТБ Страхование», а лицензия ООО «Рослес Ре» отозвана в январе 2016 года.

Концентрация перестраховочного рынка усилилась: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 70,3% премий (в 2014 году – 50,85%). Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 22,8 млрд. рублей. На долю ТОП-10 приходится 69,6% (15,86 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий.

Объем премий, переданных в перестрахование, за 2015 год сократился (120,63 млрд рублей против 138,45 млрд рублей за 2014 год) в основном за счет договоров с российскими компаниями: 22,2 млрд рублей против 37 млрд рублей. 81,6% премий передается за рубеж.

4. Итоги

В 2015 году рынок покинули 70 страховщиков. По данным регулятора, в «зоне риска» находятся еще 138 компаний. Претензии есть даже к системно значимым страховщикам. Основными проблемами остаются качество и структура активов. Возможно, к концу 2016 года на рынке останется около 200 компаний (кроме занимающихся ОМС). Количество профессиональных перестраховщиков вообще стремится к 0. Но нельзя сказать, что страховой рынок потерял значимых игроков. Практически все ушедшие с рынка компании находились за пределами ТОП-50.

Консолидация рынка усиливается. Прирост премий у крупных страховщиков значительно превышает среднерыночные значения. Если в целом по рынку наблюдается сокращение реальных объемов премий (темп роста ниже инфляции), то первая пятерка показывает от 12% до 28% прироста. Изменилась структура премий по видам страхования. Рынок вырос в основном за счет ОСАГО, однако количество договоров сокращается от квартала к кварталу. Положительные сдвиги тоже есть - стали оформляться электронные полисы, работает бюро страховых историй, используется единая методика оценки ущерба.

Добровольные виды страхования, кроме страхования жизни, показывают отрицательную динамику. Снижение объемов кредитования оказало негативное влияние практически на все сегменты: автокаско, страхование от несчастных случаев, страхование имущества и грузов.

В условиях кризиса мошенничество стало активно распространяться не только на автострахование, но на страхование жизни, страхование имущества юридических лиц.

Значимыми событиями года стали решение о создании единого СРО и Национальной перестраховочной компании.

Таким образом, рынок стагнирует в количественных показателях, но изменяется в качественных. Потенциал ОСАГО практически исчерпан, а других точек роста пока нет. Определенные надежды страховщиков связаны с обязательным страхованием жилья, но вряд ли они реализуются в 2016 году.

2016 год будет годом технологических изменений, подготовки к переходу на новый план счетов. Внедрение телематики (системы мониторинга управления автомобилем) может стать толчком для развития как моторного страхования, так и других видов.

В 2015 году большинство компаний получили положительный финансовый результат. Серьезную роль сыграл инвестиционный доход. В 2015 году действовали высокие ставки по депозитам, кроме того, часть компаний провела переоценку активов. В 2016 году доходы от вложений будут ниже, а результат от страховой деятельности будет стремиться к 0.

Факторами давления на страховой бизнес в 2016 году останутся снижение платежеспособного спроса, кредитные и валютные риски, рост мошенничества, отсутствие положительных изменений в судебной практике.
 

Русский
Тип рэнкинга: