Комментарий к рэнкингу НПФ по итогам первого полугодия 2015 года

Рэнкинг основан на данных, опубликованных на сайте Центрального Банка России. В рэнкинге приняли участие 118 НПФ, совокупный объем имущества которых на 1 июля 2015 года составил 2 826 млрд рублей. Для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц фонды продолжают проходить процедуру акционирования. Так, во II квартале в акционерные общества были преобразованы три НПФ: АО «НПФ «Благовест», АО «НПФ «Волга-Капитал» и АО НПФ «Альянс».

Во втором квартале 2015 года рынок покинул НПФ «Волгоград АСКО-Фонд». В мае ЦБ аннулировал его лицензию из-за неоднократных нарушений предусмотренных законодательством требований к распространению, предоставлению и раскрытию информации. Данный фонд занимал несущественную долю рынка: его имущество на 1 апреля 2015 года составляло 15,8 млн рублей, при этом объем средств пенсионных резервов находился на уровне 5,5 млн рублей, ИОУД – 6,5 млн рублей.

Гораздо более значимые для рынка потери случились уже в III квартале 2015 года. 3 августа 2015 года ЦБ аннулировал лицензии 5 негосударственных пенсионных фондов: АО НПФ «Адекта-Пенсия», НПФ «Уралоборонзаводский», АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.», АО НПФ «Защита будущего», АО НПФ «Солнечное время». У первых двух фондов лицензии были аннулированы из-за нарушений требований к распространению, предоставлению и раскрытию информации, а также из-за неисполнения предписаний ЦБ об устранении нарушений, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений. АО НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» лишился лицензии из-за неисполнения обязанности по передаче средств пенсионных накоплений в другие НПФ и ПФР в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, фонд вопреки предписаниям регулятора, размещал средства пенсионных накоплений в банках, не соответствующих требованиям законодательства. АО НПФ «Защита будущего» нарушал закон «О негосударственных пенсионных фондах» в части распоряжения средствами пенсионных накоплений и не выполнял требования к распространению, предоставлению и раскрытию информации. АО НПФ «Солнечное время» также нарушал закон в части распоряжения средствами пенсионных накоплений. Помимо этого, размер его собственных средств опускался ниже минимально установленного законом уровня (120 млн рублей). Кроме того, у данного фонда были выявлены многочисленные нарушения требования закона 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).

Двум фондам - АО НПФ «Сберегательный» и АО НПФ «Сберегательный Фонд Солнечный берег» Банк России 3 августа ввел запрет на заключение новых пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании. Основанием для введения запрета стало неисполнение фондами предписаний ЦБ об устранении нарушений, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений. Однако, 6 августа и у этих двух фондов лицензии были аннулированы. Все семь НПФ, по некоторым данным, контролировались финансистом Анатолием Мотылевым. На 1 июля 2015 года совокупный объем средств пенсионных накоплений у перечисленных фондов составлял 50,5 млрд рублей, пенсионных резервов – 311,4 млн рублей. Число застрахованных лиц в этих фондах составляло 1,1 млн человек.

Во II квартале 2015 года в реестр НПФ – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц были внесены еще 4 фонда: ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие», АО «НПФ «Сургутнефтегаз», АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» и ОАО «МНПФ «АКВИЛОН». В июле в систему был принят ЗАО «НПФ «Стройкомплекс». Таким образом, на текущий момент в систему гарантирования прав застрахованных лиц входят 29 фондов.

Второй квартал 2015 года ознаменовался «разморозкой» средств пенсионных накоплений за вторую половину 2013 года. Данные средства поступили в НПФ и УК. Фонды, вступившие в систему гарантирования прав застрахованных лиц до 1 марта 2015 года, получили средства пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2013-2014 годов.

Таким образом, объем средств пенсионных накоплений в НПФ за II квартал увеличился на 49% с 1,1 до 1,7 трлн рублей. Число застрахованных лиц выросло на 28% с 22 до 28,1 млн человек. На топ-10 фондов по объему средств пенсионных накоплений по-прежнему приходится порядка 70% совокупного объема средств пенсионных накоплений, переданных гражданами в НПФ. Тройка лидеров не изменилась, однако, первое место теперь занял ранее находившийся на третьей строчке рэнкинга ЗАО «НПФ Сбербанка». Объем средств пенсионных накоплений в нем на конец II квартала 2015 года составил 233,8 млрд рублей. На втором месте – ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (210,5 млрд рублей), на третьем – ОАО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (160,8 млрд рублей). Данные НПФ занимают долю рынка 35%.

Объем средств пенсионных резервов НПФ за II квартал 2015 года изменился незначительно – вырос на 3,8% до 958,2 млрд рублей. Доля НПФ «ГАЗФОНД» (335,3 млрд рублей) и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (271,8 млрд рублей) - двух крупнейших НПФ по данному показателю – составила 63% совокупных пенсионных резервов. На третьем месте по размеру средств пенсионных резервов с долей рынка 6,5% находится НПФ «Транснефть» (62,2 млрд рублей). По количеству участников системы НПО лидерами являются НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (1 211,2 тыс. человек), ОАО «НПФ электроэнергетики» (499,1 тыс. человек) и ОАО «НПФ «Телеком-Союз» (439,5 тыс. человек).

Русский
Тип рэнкинга: